全球31家巨头结盟争抢5G跑道，防华为还是防中国？

幸运昕

头图来自：阿里云正版图库
据法新社报道，本周 31 家全球科技和电信企业宣布成立 Open RAN 政策联盟（Open RAN Policy Coalition），希望建立 " 开放并可互操作 "5G 网络。
与此同时，该联盟中却并没有传统设备商如华为、中兴、爱立信、诺基亚以及一些电信企业的参与。更需关注的是，这其中没有一家中国企业。
Open RAN 是个啥？



首先解释 RAN（Radio Access Network），即无线接入网，它是手机等终端与核心网之间的桥梁，我们在手机上操作各种应用，信息通过无线接入网承载传到运营商建设的核心网，再反馈回来，没有无线接入网我们就没法愉快的玩手机。


图片来自：中兴文档
Open RAN 即开放无线接入网，Open 意指开放，通过软件开源化、接口开放化和硬件白盒化来实现模块化组建基站，基站也是无线接入网的重要组成。
具体的讲，如今运营商采购的基站是软硬件一体的，都来自同一家设备商，或多或少存在供应商锁定的问题。
而在 Open RAN 模式下，软件与硬件分离，专用硬件被通用硬件代替，运营商的基站将由多家厂商供应组成，比如 A 厂商提供 RAN 软件，B 厂商提供通用服务器，而服务器里的芯片又可由另一家通用芯片巨头 C 来提供。
开放的一大好处就是竞争充分，运营商可以有更多的选择和议价权，数据显示，5G 网络投资是 4G 的 1.5-2 倍左右，也就是 1.2-1.6 万亿，运营商资金缺口还很大，性价比是运营商不得不考虑的因素。
此外，5G 网络被定义为可以分开切片为多个虚拟网络，满足不同的场景需求，比如自动驾驶要求绝对的低时延，物联网需要链接数量大对网速却没有高要求，Open RAN 也能满足这些要求。
Open RAN 政策联盟有啥用？


在谈 Open RAN 政策联盟之前，我们先来看看 Open RAN 联盟。
在 2018 年的巴塞罗那世界移动大会期间，Open RAN 联盟正式成立，Open RAN 联盟使命包括：
引领无线接入网走向开放化，接口可互操作化，RAN 虚拟化和智能化；
推动无线接入网最大限度地采用通用硬件，尽可能解除传统专用电信设备绑定；
标准化 API 和接口，探索无线接入网走向开源时代。
参与厂商包括中国移动、美国 AT&T、德国电信、日本 NTT DOCOMO、法国 Orange、印度 Bharti Airtel、中国电信、韩国 SKT 和 KT、新加坡 Singtel、西班牙 Telefonica 和澳大利亚 Telstra 等电信运营商。
如前所述，Open RAN 联盟的目标是降低 RAN 部署成本，提升 RAN 敏捷性和加速创新，推动 RAN 接口开放化、硬件白盒化、软件开源化、网络智能化。
从 Open RAN 联盟的主要发起厂商为电信运营商可以看出，运营商希望拥抱开放且充分竞争的市场，经过多年发展，电信设备商数量越来越少，由原来的 " 巨大中华（巨龙通信、大唐电信、中兴通讯、华为技术）" 变成如今的基本固定的五家供应商，包括华为、爱立信、中兴、诺基亚和中国信科。
电信设备市场竞争格局相对固定，运营商和设备商的博弈也趋于平稳，Open RAN 就成为搅动通信市场的鲶鱼。
推动 Open RAN 需打破传统封闭的 RAN 架构，最受影响的莫过于从 2G 时代一直为运营商提供设备的电信设备商，毕竟 Open RAN 的参与厂商要多得多。


部分参与厂商（图片来源：5gradar.com）
Open RAN 政策联盟的创始厂商就有 31 家，包括 Airspan、Altistar、AWS，AT＆T、思科，CommScope、戴尔、DISH Network、Facebook、Fujitsu、谷歌、IBM、Intel、Juniper Networks、Mavenir、微软、NEC Corporation、NewEdge Signal Solutions、NTT、甲骨文、并行无线、高通、乐天、美国三星电子、西班牙电信、美国 Ignite、Verizon、VMWare、沃达丰、Worldwide Technology 和 XCOM-Labs。
Open RAN 政策联盟的重点就在于政策，倡导有助于推动 Open RAN 采用的政府政策。
据联盟官方解释，Open RAN 政策联盟的章程面向世界各地的政府和政策制定者，但最初的重点是美国政府决策者，其目的是向立法者宣扬有关 Open RAN 的优势和 5G 市场教育。
目前尚未宣布具体的政策，但其正在寻找可以帮助开发和扩展 Open RAN 的任何产品。
技术不成熟是 Open RAN 尚未大规模应用的主要缘由，行业人士认为，Open RAN 至少还需 3-5 年发展成熟，联盟也是为了加速这一过程，传统设备商则希望 5G 网络建设高峰尽早到来，届时不成熟的 Open RAN 自然会被淘汰，传统设备商对 Open RAN 冷处理也是为此。
并不 " 只 " 针对华为


有报道指出，Open RAN 政策联盟的成立也是为了将华为排斥在美国 5G 建设之外，稍微有些言过其实了。
站在运营商和设备商的博弈角度，或者纯市场角度，以华为为代表的设备商当然不想 " 砸自己的饭碗 "，所以华为也没有加入 Open RAN 联盟，华为青睐的是另一种垂直集成解决方案，在这种方案中，组件之间的接口可以根据其架构进行优化。
传统设备商的优势在于提供端到端技术栈，新的产业参与者优势在于灵活开放，通信产业发展至瓶颈，所以催生了市场机遇，反之新势力也能促进传统设备商自我更新。
而且不止华为，爱立信、诺基亚等电信设备商都在观望，虽然各家都表态支持建设开放的 5G 网络，但是如何建设，采用哪种思路建设都有很大的商榷空间，所以设备商也仅仅停留在表态阶段。
比如爱立信在一份回应中指出，爱立信支持开放，并且未来产品架构将支持开放接口和大量用例，今年爱立信将通过其他虚拟无线电接入网络解决方案来补充高性能解决方案。
" 这种演进需要基于开放标准和 3GPP 建立的强大基础，3GPP 使得拥有 30 亿移动订户的最广泛采用的全球技术成为可能。3GPP 也是独一无二的，因为任何人都可以按照 FRAND 条款输入。这导致了竞争激烈且合并的 RAN 市场。在行业的其他部分，包括操作系统，芯片组和设备，也可以观察到类似的整合。此外，爱立信正在积极为 O-RAN 和 ONAP 做出贡献，以进一步推动创新，并通过强大的生态系统推动全球规模发展。" 爱立信方面表示。
同时爱立信还建议，美国和其他政府应通过与技术无关的政策来维持其基于市场的方法。政策制定者的重点应该是通过频谱分配和消除网络部署障碍来加快 5G 部署。
无论是 Open RAN 联盟，还是 Open RAN 政策联盟，都是通信产业上下游之间的竞争博弈，最受影响的传统电信设备商，而华为是其中的领头羊，自然会受到连带影响。Open RAN 政策联盟相比 Open RAN 联盟，在争取政府政策支持方面更卖力。
间接影响中国 5G


Open RAN 政策联盟没有明显强调针对华为或者中国，但是处于美国厂商为主导的联盟大背景下，很难完全保持完全中立性。部分观点认为，该联盟确实会降低中国在 5G 基础设施领域的主导地位。
Open RAN 政策联盟在 5 日发布的声明中说道，联盟成立不是为了应对任何特定公司所带来的忧虑，而是在讨论建立起稳健供应链并防止任一公司主导市场的必要性。当前的疫情大流行说明，从安全和性能角度来看，下一代通信网络建设追求供应商多样化和弹性是有必要的。
考虑到 4G 时代之前的通信行业格局由美欧主导，但却没有不同声音出现，以及国内也有厂商支持 Open RAN，但参与该联盟厂商均为国外企业，这种说法并不十分站得住脚。
值得一提的是，路透社近日报道，美国商务部即将签署一项新规则，该规则将允许美国公司与华为合作，为下一代 5G 网络设置标准。
注意，这并不代表美国允许华为参与美国的 5G 网络建设，而只是同意美国公司参与到一些和华为有关的行业标准制定。
要知道自美国商务部去年 5 月以国家安全为由将华为列进 " 实体清单 "，不仅限制美国公司向华为销售美国商品和技术，并引发了有关美国公司如何参与建立行业标准的组织的疑问，如今美国公司将可以加入华为作为成员的标准机构。


美国商务部之所以同意美国企业和华为合作，还是因为华为是通信行业绕不过去的企业。根据德国专利数据公司 IPlytics 发布的 "5G 标准专利声明的实情调查 " 报告，截止 2020 年 1 月 1 日，全球共有 21571 个 5G 标准专利项声明，华为拥有 3147 项排名第一。
毋庸置疑，包括华为在内的中国 5G 企业会在国际上受到一些不公正的待遇，技术问题可以通过产业合作解决，偏见只能靠多种方式来扭转。（雷锋网雷锋网）
参考资料：
[ 1 ] 网优雇佣军 , 美国 5G 出新招，欲借 Open RAN 翻身
[ 2 ] 雷锋网 , 张帅 ,5G 无线接入网之变：O-RAN 兴起，运营商角力设备商
[ 3 ] venturebeat,JEREMY HORWITZ,Open RAN Policy Coalition unites 31 tech companies to lobby U.S. on 5G