小米成功发行首笔10年期6亿美元债达8.5倍超额认购

冥哈

今日 ( 23 ) 消息，小米表示成功发行了 10 年期总金额为 6 亿美元的美元债，票面利率 3.375%。
本次交易是小米集团首次境外债券公开发行。据悉，本次债券以 144A/S 条例在全球进行债券发行，簿记开始后 1 小时订单簿就超过 20 亿美元。最终订单簿为 51 亿美元，达到 8.5 倍超额认购。


受益于强劲的订单簿规模，最终定价较初始价格指引收窄了 50 个基点，为去年 12 月份以来亚洲投资级企业美元债券最大收窄幅度。本次交易成功把握了基准美国国债利率的历史低位，最终 3.375% 的票面利率为史上中国 TMT 公司 10 年期债券最低的票面利率。
目前，小米现金总储备约为人民币 660 亿元，经营性现金流达到人民币 238 亿元。据分析小米通过美元债的方式进行融资，体现了小米的积极进取姿态、多元丰富的融资能力以及资本市场对小米的持续信心。强化小米集团资本市场的品牌形象，为公司快速稳健的发展提供长期稳定的资金支持。