陆家嘴财经早餐2018年9月5日星期三

番茄吐司

来源：Wind 金融终端 移动 APP
重要经济日程
1、8:30 日本 8 月服务业 PMI
2、9:45 中国 8 月财新服务业 PMI、8 月财新综合 PMI
3、15:50 法国 8 月综合 PMI 终值、服务业 PMI 终值
4、15:55 德国 8 月综合 PMI 终值、服务业 PMI 终值
5、16:00 欧元区 8 月综合 PMI 终值、服务业 PMI 终值
6、16:30 英国 8 月综合 PMI、服务业 PMI 终值
7、17:00 欧元区 7 月零售销售
8、19:00 美国 8 月 31 日当周 MBA 抵押贷款申请活动指数周环比
9、20:30 美国 7 月贸易帐、7 月进出口
宏观
1、央行、全国工商联召开民营企业和小微企业金融服务座谈会。央行行长易纲、全国工商联主席高云龙出席座谈会并发表重要讲话。央行副行长潘功胜、朱鹤新，五大行董事长，以及东方园林董事长何巧女等 29 位企业家出席本次会议。
2、财政部：上半年全国财政社会保障和就业累计支出 16482.18 亿元，同比增 11.3%；对基本养老保险基金补助支出 6416.86 亿元，同比增 12.7%。
3、央行周二不开展公开市场操作，连续十日暂停逆回购操作，当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。Shibor 全线下跌，7 天 Shibor 跌 2.1bp 报 2.6%。
4、国家税务总局天津市税务局、市公安局、天津海关和中国人民银行天津分行联合召开会议，共同部署打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两年专项行动。今后，四部门将把防范和联合打击虚开骗税工作作为一项重点工作常抓不懈。
5、据每日经济新闻，生态环境部环境影响评价司司长崔书红透露，政策环评呼之欲出，环境部环评司有一个处专门负责这方面的工作，从政策、立法等方面正在开展探索、研究。
6、据经济参考报，综合多家机构预测，受天气等多重因素影响，8 月我国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅有望继续扩大，增速或保持在 2% 以上。
7、据证券日报，业内机构和专家分析认为，由于 7 月份信贷数据大幅增长，或对 8 月份信贷有部分透支，预计 8 月份新增信贷规模较 7 月份有所回落。另外，8 月份流动性较为宽松，且信贷余额同比多增，预计将支撑 M2 增速继续回升至 8.6%。
8、人民日报评论：营商环境就是生产力，优化营商环境就是解放生产力、提升竞争力。营造法治化、国际化、便利化的营商环境，是中国进一步对外开放的重要举措，也是实现高质量发展、实现治理能力和治理体系现代化的内在要求。
国内股市
1、上证综指收涨 1.1% 报 2750.58 点，连续收复多道均线；深证成指涨 1.17% 报 8554.44 点，创业板指涨 0.82% 报 1455.5 点，一度跌近 1%。两市成交 2678.97 亿元，成交量较上日小幅放大。
2、香港恒生指数收盘涨 0.94% 报 27973.34 点，国企指数涨 0.71%，报 10890.63 点；红筹指数涨 1.08%，报 4336.24 点。全日大市成交 721.28 亿港元，上日成交 788.98 亿港元。中国台湾加权指数收盘涨 0.52% 报 11021.38 点。
3、据券商中国，黄炜、张慎峰两位证监会主席助理离任，黄炜将去粮食局赴任，任职副局长；张慎峰则赴任中国国际贸易促进委员会，任职副会长。这是证监会落实 " 三定 "（定职能、定机构、定编制）后，对人员编制的重新调整，此后证监会将固定为 " 一正四副 " 的部委常规配置。
4、中国联通澄清与中国电信合并传闻：公司及联通集团不了解媒体报道相关情况，且未接获任何政府部门与报道内容相关的通知。中国电信：关注到公司与联通合并传闻，没有接到任何有关通知，也不了解有关情况。
5、证监会公告称，新疆交建、上机数控、铂科新材首发申请获通过，秦森园林暂缓表决。
6、美团点评更新招股书，前四个月总收入由上年同期 81 亿元升至 158 亿元，亏损由上年同期 82 亿元扩大至 228 亿元，经调整亏损净额由 3 亿元扩大至 20 亿元。美团将通过三点策略将摩拜整合进自身业务；目前在南京和上海提供试点网约车服务，预期不会进一步拓展此项服务。
7、市场消息称，连锁火锅店海底捞暂定于 9 月 12 日（下周三）至 17 日公开招股，24 日挂牌，但时间表仍有机会变动。
8、华润集团总经理罗熹已赴中国太平保险集团，担任党委书记和董事长。中国太平前董事长王滨，或将奔赴另一家大型中管险企就任一把手。
9、消息人士指出，复星旅游文化计划通过港股 IPO 集资 5 亿至 7 亿美元。日前，复星国际分拆复星旅游文化集团透过其联席保荐人向港交所提呈上市申请。
10、中国证券登记结算有限责任公司数据显示，上周新增投资者数量 24.06 万，前值为 23.12 万，环比增长 4.06%。
11、鹏鼎控股周三申购，申购代码：002938，发行价：16.07 元，申购上限：69000 股。
12、中国证券报头版：发行制度改革料进一步向质优企业倾斜。2018 年在审批上依然维持严格监管，但对拟上市企业盈利要求或明显提升。提升上市公司质量，进一步优化 A 股生态环境是大势所趋。
13、证券时报头版刊文称，国资受让上市公司股权不应过度解读。没有行政指导，没有监管介入，用市场化手段化解上市公司股票质押风险的做法值得提倡。因此，交易本身是否符合市场规律，是否保证了各方股东权益，是否及时披露信息才是关键。
14、据中国证券报，随着半年报披露完毕，私募的投资逻辑也随之曝光。梳理发现，千合资本王亚伟在二季度并未新进个股，反倒是在 3 只个股上减仓。除千合资本外，其他百亿级私募则多是逆市加仓，除了在其重点持有的个股上继续加仓的同时，还新进了多只个股。
15、上市公司重要公告：豫金刚石控股股东转让所持公司 8.42% 股份引入战投；神雾节能、纵横通信、晶瑞股份、富瀚微拟遭减持；雪莱特副总裁陈建顺持股或被强平；勤上股份终止重大资产重组；新宏泰拟 18 亿元收购海高通信；紫光股份公司实控人拟变更，清华控股转让紫光集团 36% 股权；昆药集团、天音控股、中来股份均已回购超 2% 股份；长盈精密拟回购 0.3 亿至 2 亿元；中恒电气拟回购不低于 5000 万元；华谊嘉信董事、高管间接所持部分股份遭强平；坚瑞沃能尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
金融
1、据一财，二季度，银保监会系统共对保险业 273 家次机构出具罚单 382 张，较一季度增加 77 张。处罚主要集中在财产险、人身险和保险代理公司。按被处罚机构所属法人计，财产险公司共有 30 家，人保财险、太保财险、平安财险被处罚次数较多，均超过 10 次；人身险公司共有 22 家，中国人寿、人保寿险被处罚次数较多，均在 10 次左右。
2、据一财，有消息称 " 部分基金子公司接到基金业协会的电话通知，暂停所有自管产品的备案。原因是组合投资的认定问题 "，不过具体细则和通知没有下发。多位受访基金子公司人士称，并没有听到相关暂停备案的说法。
3、今年以来共计 137 只新基金公告延期募集。仅 8 月份以来，就有多达 24 只基金延长募集期。在延长募集期的基金中，权益类基金有着更高的占比。
4、据每经网，中邮消费金融有限公司被爆暂停全部线下渠道受理普通 " 邮你贷 " 业务，启动为期四个月的对包括线下助贷机构、委外催收机构、场景合作机构等在内的各类合作机构的风险排查工作。中邮消费金融就此表示，此次排查旨在主动排除各项风险隐患，目前各项业务正处于健康有序的发展中。
楼市
1、据证券时报，数据显示，北京二手房 8 月实时成交量环比减少 20.9%，降幅环比明显扩大，成交节奏持续放缓。有分析认为，从当前市场预期看，短期内银行信贷环境难有改善，市场低温的因素将持续影响 9 月市场，可以预计 " 金九 " 不再，后市延续低温。
产业
1、国家发改委、国家能源局发布关于推进电力交易机构规范化建设的通知，推进电力交易机构股份制改造。股东应来自各类交易主体，非电网企业资本股比应不低于 20%，鼓励按照非电网企业资本占股 50% 左右完善股权结构。
2、国家发改委 、民航局印发《关于促进通用机场有序发展的意见》。鼓励和吸引社会资本投资建设通用机场。鼓励政策性、开发性金融机构对通用机场建设提供多样化的金融服务和融资支持，拓宽融资渠道，降低企业融资成本。
3、工信部发布关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单的公示，经统计，2017 年 7 月《目录》（第十一批）发布后，截至 2018 年 8 月底无产量或进口量的车型共计 272 款，拟从《目录》撤销。
4、农业农村部：8 月份山东寿光蔬菜大棚受淹面积 14.34 万亩，灾害导致的蔬菜产量减少仅占全国蔬菜产量的 0.04%，对全国蔬菜供应基本没有影响。同时，北京市场寿光蔬菜供应占比不到 1.0%，本次灾害对北京蔬菜供应影响不大。
5、滴滴出行启动安全大整治，9 月 8 日至 15 日暂停深夜服务。9 月 4 日起，乘客端原 " 紧急求助 " 功能升级为 " 一键报警 "； 9 月 13 日起，司机端上线 " 一键报警 " 功能。
6、海南省卫计委、省食药监局日前联合印发《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》，全面实行疫苗集中采购，建冷链监控及追溯平台。
7、横店各影视工作室陆续收到通知，要求 45 天内按每月实际发生的经营额、所得额向主管税务机关进行分月汇总申报，未按规定期限如实申报缴纳税款的，税务机关将依法处理。终止定期定额后，征收方式将改为查账征收。
8、由王欣控股的深圳云歌人工智能技术有限公司于今年 2 月 26 日成立，主打人工智能和区块链，注册资本 500 万，法人代表是王欣妻子彭鹏，李学凌、何小鹏、姚劲波悉数入场。
海外
1、阿根廷政府官员周二将与 IMF 在美国首都华盛顿开会讨论提前发放 6 月达成的 500 亿美元贷款援助事宜。有分析指出，IMF 可能会提前拨付 290 亿美元，用以帮助阿根廷偿还债务并履行其削减财政赤字的承诺。不过考虑到阿根廷目前的内忧外患，预计 IMF 会提出更为苛刻的条件作为提前发放贷款的代价。
2、英国央行行长卡尼：需要做好工作来应对明年 3 月的英国脱欧；能够看到英镑有更多积极的势头；如果达成脱欧协议，英镑可能升值。若无协议退欧，英国货币政策可能会收紧，英国家庭未来几年将面临实际收入紧缩；市场预计无协议脱欧会导致英镑贬值；将继续致力于确保伦敦维持其全球清算与结算中心地位。
3、英国央行首席经济学家霍尔丹：市场预计无协议脱欧的可能是 25%；无协议脱欧可能导致商品物价出现实质性上升，这是因为英镑走软和潜在的关税措施影响。
4、美联储布拉德：关于利率我们处于合适路径；美国总统特朗普对美联储的影响更多的是任命方面；大部分同僚预计九月加息的可能性高。
5、澳洲联储主席洛威：美国通胀快速提高存在风险；关注新兴市场的情况，以及其对全球金融体系的影响；下一次的利率行动可能是加息而非降息；澳元贬值如果持续，将对增速和通胀前景带来影响。
6、印度贸易部长：关于区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判可能会延长到 2019 年。
7、美国 8 月 Markit 制造业 PMI 终值 54.7，预期 54.5，初值 54.5。美国 8 月 ISM 制造业指数 61.3，预期 57.6，前值 58.1。美国 7 月营建支出环比增 0.1%，预期增 0.4%，前值降 1.1%。
国际股市
1、美股小幅收跌，国际贸易关系紧张。京东收跌近 6%，创 2017 年 2 月以来新低；亚马逊收涨 1.3%，盘中市值破万亿美元；苹果收涨 0.3%，连续五日创收盘历史新高。特斯拉收跌逾 4%，高盛给予 " 卖出 " 评级。截至收盘，道指跌 0.05%，报 25952.48 点；标普 500 指数跌 0.17%，报 2896.72 点；纳指跌 0.23%，报 8091.25 点。
2、美国金融股多数收涨。摩根大通涨 0.5%，美国银行涨 0.68%，花旗集团涨 0.22%，美国运通涨 0.97%，富国银行涨 0.55%，" 股神 " 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦 A 类股涨 0.46%，高盛跌 0.06%，摩根士丹利跌 0.25%。
3、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌 2.61%，百度收跌 1.9%，京东收跌 5.97%。魔线收跌 12.5%，极光收跌 8.86%，人人网收跌 8.67%，易车收跌 6.96%，灿谷收跌 6.63%；第九城市收涨 41.67%，七星云收涨 8.21%，拼多多收涨 7.24%，敦信金融收涨 5.47%，拍拍贷收涨 4.92%。
4、美国科技股多数下跌，谷歌 A 类股收跌 1.66%，Facebook 收跌 2.6%，微软收跌 0.55%，特斯拉收跌 4.21%，美光科技收跌 1.12%，奈飞收跌 1.11%，推特收跌 0.97%，英特尔收跌 0.97%。亚马逊收涨 1.33%，盘中市值一度破万亿美元，连续六天创收盘新高。苹果收涨 0.32%，连续五天创历史收盘新高。英伟达收涨 1.08%，连续两天创收盘新高。
5、欧洲三大股指集体下跌。英国富时 100 指数收跌 0.62%，报 7457.86 点；法国 CAC40 指数收跌 1.31%，报 5342.70 点；德国 DAX 指数收跌 1.1%，报 12210.21 点。
6、刘强东周二现身京东总部出席商务活动，与如意集团战略签约。
7、猎豹移动：确认本公司的董事会与管理团队没有意向参加私有化交易。此前有消息称，猎豹移动私有化的主导方有可能为同属 " 雷军系 " 旗下的小米集团，或将与小米集团合并。
8、新浪援引外媒称，德意志银行将被剔除出欧元区 Stoxx 50 指数。
9、戴姆勒集团 CEO：奔驰将在 2019 年初开始生产 EGC 电动汽车。
商品
1、COMEX 黄金期货收跌 0.8%，报 1197.1 美元 / 盎司。COMEX 白银期货收跌 2.56%，报 14.185 美元 / 盎司。美元走高，黄金失守 1200 美元关口。
2、NYMEX 原油期货收跌 0.62%，报 69.37 美元 / 桶。布伦特原油期货收跌 0.29%，报 77.86 美元 / 桶。美元上涨和库欣原油库存增加施压油价，但墨西哥湾发生风暴限制了油价的跌幅。
3、伦敦基本金属普跌。LME 期锌收跌 2.4%，报 2404 美元 / 吨；LME 期锡收跌 0.13%，报 18815 美元 / 吨；LME 期铜收跌 2.13%，报 5840 美元 / 吨；LME 期铅收跌 2.55%，报 2066 美元 / 吨；LME 期镍收跌 2.35%，报 12490 美元 / 吨；LME 期铝收跌 1.62%，报 2063 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨 2.39%、0.49%、0.72%。铁矿石收涨 0.52%。豆油、棕榈油分别收涨 0.27%、0.12%，菜油收跌 0.18%。
5、上期所举办期货公司合规监管座谈会，中信期货、国泰君安期货等 24 家期货公司首席风险官和风险业务相关人员参加。
6、周一（9 月 3 日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1557 点，较前一交易日跌 22 点或 1.39%，连续 8 个交易日下跌。
7、外媒援引消息人士称，一些仓储公司希望伦敦金属交易所（LME）改变交货规则，允许提货队列变长，以提振因库存下滑而受损的营收。
8、巴西棉花种植业者协会：巴西可能在 2018/2019 年成为世界上第二大棉花出口国，排名提升一位。
债券
1、10 年期债主力 T1812 跌 0.12%，5 年期债主力 TF1812 跌 0.12%，2 年期债主力 TS1812 跌 0.04%。银行间现券收益率窄幅波动，缺乏明显交投方向。10 年国开活跃券 180205 收益率下行 0.75bp 报 4.2650%，10 年国债活跃券 180019 收益率上行 1.5bp 报 3.61%。
2、国开行三期债中标利率低于中债估值，1 年期尤甚。国开行 1 年期增发债中标收益率 2.9699%，全场倍数 4.4；3 年期中标收益率 3.68%，全场倍数 3.73；5 年期中标收益率 3.9605%，全场倍数 2.44。
3、【债券重大事件】中诚信国际：将宏图高科主体及相关债项评级由 AA 下调至 AA-；中诚信证评：将三胞集团主体及相关债项信用等级由 AA- 下调至 A；中诚信国际：将三胞集团主体信用等级由 AA- 下调至 A；联合评级：将 *ST 宜化公司主体及 "16 宜化债 " 评级移出信用评级观察名单；山东金茂：不同意 "14 鲁金茂 MTN001" 持有人会议通过的四项议案；三只债券取消或推迟发行；大连机床集团：收到江西省南昌市西湖区法院刑事判决书；华闻传媒：收到海南证监局行政监管措施决定书；甘肃省电力投资集团：下属子公司涉及诉讼。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8290，较上一交易日跌 125 点。人民币兑美元中间价调升 164 个基点，报 6.8183，结束４日连贬，升幅创 8 月 28 日以来最大。
2、美元指数纽约尾盘涨 0.32%，报 95.4303，创近两周以来新高。美元兑加元涨 0.7%，报 1.3189；欧元兑美元跌 0.31%，报 1.1582；美元兑日元涨 0.32%，报 111.44；英镑兑美元跌 0.12%，报 1.2855；美元兑离岸人民币跌 144 点，跌幅为 0.21%，报 6.8496。