陆家嘴财经早餐2018年8月31日星期五

高冷女王攻I

来源：Wind 金融终端 移动 APP
重要经济日程
1、7:30 日本 8 月东京 CPI ( 除生鲜食品 ) 同比，7 月失业率、7 月求才求职比
2、7:50 日本 7 月工业产出环比初值
3、9:00 中国 8 月官方制造业 PMI、官方非制造业 PMI
4、13:00 日本 7 月新屋开工同比
5、14:00 德国 7 月零售销售、英国 8 月 Nationwide 房价指数
6、14:45 法国 8 月 CPI 初值
7、17:00 欧元区 8 月调和 CPI 同比、欧元区 7 月失业率
8、21:45 美国 8 月芝加哥 PMI
9、22:00 美国 8 月密歇根大学消费者信心指数终值
宏观
1、国务院常务会议：再推新举措支持实体经济发展，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入 3 年内暂免征收企业所得税和增值税，完善提高部分产品出口退税率；部署完善国家基本药物制度，基本药物目录总品种扩充到 685 种，将目录内符合条件的治疗性药品优先纳入医保目录。
2、发改委：抓紧推进一批西部急需、符合国家规划的重大工程建设，积极吸引民间资本参与；交通基础设施依然是西部大开发的重点任务；十三五 " 期间要重点推进十大高速铁路通道建设；要进一步推动电力、油气、信息等骨干网络建设。
3、发改委：今年上半年西部地区国内生产总值增速为 7.4%，高于全国增速 0.6 个百分点；西藏、云南连续 9 个月实现两位数的增长。受到固定资产投资增速大幅下滑影响，西部上半年经济增速确实出现了下降，有周期性因素影响，更多的是结构性因素影响。
4、商务部称，无论美方何种施压，中国将按节奏坚定改革开放，继续维护多边贸易体制和贸易自由化。双方在华盛顿举行的副部级磋商中同意，将就下一步安排保持接触。
5、商务部：今年下半年有信心维持外贸稳中向好势头；将提升贸易便利化水平，在符合世贸组织规则前提下，有针对性地出台政策措施，维护各类企业合法权益，同时全力办好进口博览会，扩大进口，更好满足国内企业和居民生产生活的需求。
6、央行周四不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。Shibor 多数下跌，7 天 Shibor 跌 0.6bp 报 2.64%。
7、据经济参考报，中央和地方正密集出台相关政策，新一轮民营经济发展攻坚战已打响。一大批民企项目正在路上。改善营商环境、破解融资难题、加快项目落地有望成为提振民营经济的三大攻克点。
8、21 世纪经济报道头版刊文称，中国要实现高质量发展，就必须打击假冒伪劣商品的泛滥，保护知识产权；中国要满足人们对美好生活的向往，就更需要保护消费者权益。相应地，在相关的立法和修法中，应该把消费者安全保护摆在更重要位置，应该让平台企业担负起应有的社会责任。
9、海通宏观姜超：8 月将尽，从中观高频数据来看，经济仍在继续减速。今年企业面临的最大问题不在于需求下滑，而在于成本上升。解决小微企业融资难题，通过减税降费来降低企业成本，才能真正激发市场主体内生动力，才是摆脱当前经济困境的治本之策！
国内股市
1、上证综指收跌 1.14% 报 2737.74 点，三连阳后连跌三日；深证成指跌 1.45% 报 8552.8 点，创业板指跌 1.57% 报 1457.92 点，连破多条均线。两市成交 2534.58 亿元，量能仍极度萎靡。
2、香港恒生指数收盘跌 0.89% 报 28164.05 点，结束三日连涨，国企指数跌 1.04%，报 10967.01 点；红筹指数跌 0.78%，报 4335.16 点。全日大市成交降至 785.99 亿港元，前一交易日为 801.3 亿港元。中国台湾加权指数收盘跌 0.05% 报 11093.75 点。
3、据中国证券报，600 亿外资将对 A 股展开 " 二度抄底 "！根据此前安排，在 8 月 31 日收盘后，A 股纳入 MSCI 因子将从 2.5% 提高至 5%，这意味着相关资金必须在收盘前完成相关增仓操作。
4、据中国证券报，分析人士认为，社保基金偏好业绩持续高增长的上市公司，重视盈利估值匹配度。随着金融开放和创新的加快，投资品种增多，预计社保基金在做好风险控制的基础上，未来可能扩大资产配置范围；同时，可能增加境外投资比例，寻求全球资产配置最优策略。
5、工商银行：拟发行优先股募资不超 1000 亿元。工商银行：上半年净利润 1604.42 亿元，同比增 4.87%；营业收入 3613.02 亿元，增长 7.3%，其中利息净收入增长 10.6% 至 2776.16 亿元；不良贷款率较上年末下降 0.01 个百分点至 1.54%，连续 6 个季度下降；拨备覆盖率 173.21%，上升 19.14 个百分点；中期不派发股息。
6、格力电器上半年净利润 128 亿元，同比增长 35.48%；拟 10 派 6 元。董明珠：格力做芯片是要真做，是必须要做。美的集团上半年净利润 129.37 亿元，同比增长 19.66%。
7、中兴通讯上半年净亏损 78.24 亿元，去年同期盈利 22.93 亿元；实现营业收入 394.3 亿元，同比下降 26.99%。前三季度预计亏损 68 亿元 -78 亿元，上年同期盈利 39.05 亿元；三季度预计实现净利润 2419 万元 -10.24 亿元，上年同期盈利 16.12 亿元。
8、中国石油上半年净利润 271 亿元，同比增 113.7%；拟派发中期股息每股 0.0666 元及中期特别股息每股 0.0222 元。华泰证券上半年净利润同比增长 5.53%，拟 10 派 3 元。
9、ST 长生无法在法定期限披露半年报，9 月 3 日起将被实施停牌。若公司在 9 月 3 日之后的两个月内仍无法披露半年报，公司将自 11 月 5 日起复牌，同时将被实施退市风险警示。
10、中弘股份回复深交所关注函称，公司不存在利用信息披露影响证券市场抬拉股价的动机及情形。根据黄伟清口头回复，认为公司披露了加多宝的财务信息不实，引发双方产生分歧，导致《债务重组及经营托管协议》约定的相关合作全面终止。公司经审慎判断，认为《债务重组及经营托管协议》实质性上已终止。
11、*ST 华信上半年净亏损 6.8 亿元，上年同期盈利 2.4 亿元；董事、监事、高管发异议声明，无法保证半年报内容的真实、准确、完整。*ST 新亿上半年净利 4669 万元，两名独董对半年报投弃权票。高升控股上半年净利同比降 66%，12 名董监高联名谴责公司实控人、董事长。
12、复星医药回应子公司被举报编造生产记录、骗取 GMP 证书：不符合事实，目前市药监局还在做调查，公司将等调查结果出来以后再做公开解释。复星医药披露说明公告称，重庆食药监局已就此前信件所反映的内容开展相关调查，并已于 8 月 23 日对重庆医工院进行了飞行检查，飞行检查的结果尚待结论性意见。
13、首家 "A+H" 城商行拟 IPO：郑州银行 9 月 7 日申购，发行价不低于 4.581 元。
14、消息人士指出，金融服务机构华兴资本拟在港上市，下周开始路演，9 月 28 日挂牌，集资约 3 亿至 4 亿美元（约 23.6 亿至 31.4 亿港元）。
15、汉能薄膜发电：上半年净利润 73.3 亿港元，同比增长近 30 倍；香港证监会此前关心的两个核心问题及停牌原因已解决。
16、上市公司重要公告：宏图高科拟 47 亿向控股股东出售 3C 零售连锁业务；东方锆业拟定增募资不超 11.39 亿元；东方集团拟收购银祥豆制品公司及燕之坊食品公司股权；天润数娱终止筹划资产重组事项；龙泉股份实控人拟变更；诺鱼科技拟成为冠福股份大股东，将推动公司重组；田中精机董事、高管拟 6 个月内合计减持不超过 8.2% 股份；万马科技、信息发展、至纯科技等拟遭减持；金固股份拟 10 转 5 派 1.5 元；思美传媒拟 10 转 7；姚记扑克拟回购 1000 万至 5000 万元；湖南投资、史丹利、兴民智通、杰瑞股份等获增持。
金融
1、据腾讯，税务征管机关就股权转让的指导意见显示，投资类合伙企业 20% 优惠税率被纠正，最高可达 35%。另据 21 世纪经济报道，多家创投机构接到税务部门通知要求补缴所得税，并指出个人参与投资合伙企业转让股票时的所得税应从部分地区现行的 20% 比例改为按照最高 35%（5%-35%）的超额累进税率进行征收。
2、蚂蚁金服回应支付宝法人变更：支付宝运营主体是支付宝（中国）网络技术有限公司，而不是支付宝（中国）信息技术有限公司。所以，法人变更什么都不意味。
3、据新京报，北京市互联网金融行业协会官方发布《关于防范以 " 虚拟货币 "" 区块链 ""ICO" 及其变种名义进行非法集资的风险提示》，这是北京互金协会本年内第二度发布与虚拟货币、ICO 有关的风险提示，而 " 对以区块链等名义非法集资 " 的风险提示，则属年内首次。
楼市
1、上海市住建委、市房管局下发通知，要求各区对上海市代理经租企业的经营模式、行为规范、融资业务等情况，开展集中专项检查，并对部分规模化企业集中抽查，对于检查中发现的违法违规问题，坚决予以查处。
2、厦门宣布，将推出 9500 套保障性商品房，陆续启动两个批次的保障性商品房轮候配售。这是该市重启保障性商品房以来，配售力度最大、数量最多的一次。
3、诸葛找房披露，已与阿里拍卖达成战略合作，共建最高人民法院房产网络评估数据库，向 3290 家各级人民法院长期提供房产网络询价服务。
4、杭州八部门近日开展专项整治行动，已约谈涉嫌存在违规违法行为的房地产企业 9 家，经纪机构 7 家，3 名房地产经纪从业人员因传播虚假信息扰乱房地产市场正常秩序，被终身禁止在杭从事经纪行业。
5、长春下发《关于取消棚改项目货币化安置购房奖励政策的通知》称，为加强房地产市场调控，稳定商品房销售价格，鼓励被征收人选择房屋安置。新启动实施的棚改项目取消货币化安置购房奖励政策，鼓励有条件的棚改项目新建一定数量的回迁安置住房。
产业
1、根据教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知，国家新闻出版署将对网络游戏实施总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间。
2、农业农村部：安徽省芜湖市南陵县发生一起非洲猪瘟疫情，已启动应急响应机制，扑杀 379 头发病猪和同群猪，全部病死和扑杀猪均已无害化处理；已禁止所有生猪及易感动物和产品运入或流出封锁区，目前该起疫情已得到有效处置。
3、电子商务法草案最新修改：完善电商平台审核和安全保障的责任条款。
4、国家税务总局：水资源税改革扩大试点运行平稳。今年上半年，9 个扩大试点省份水资源税纳税人共入库税款约 88 亿元，其中地表水水资源税收入约 30 亿元，地下水水资源税收入约 51 亿元，水力发电和火力发电水资源税收入约 7 亿元。
5、全国推进大规模国土绿化现场会在青海省西宁市召开。会议明确，我国将推进大规模国土绿化行动，每年将完成营造林 1.1 亿亩，确保到 2035 年全国森林覆盖率达到 26%。
6、据雄安发布，中铁九局京雄七标项目部发布信息称，亚洲未来最大火车站雄安站首桩已正式开钻，预计 2020 年 5 月建成。首桩的浇筑完成，标志着这一标段由前期临建阶段正式转入了实质性主体工程施工阶段。
7、上海市印发《关于本市积极推进供应链创新与应用的实施意见》的通知。到 2020 年，形成一批供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖本市重点产业的智慧供应链体系；培育 10 家以上全球供应链领先企业。
海外
1、美国商务部称，总统特朗普签署声明，允许对一些国家的钢铁和铝配额进行有针对性的放松。在美国钢、铝生产商产量或质量上不足时，可以免除韩国、阿根廷和巴西的钢铁进口配额，并免除阿根廷的铝进口配额。
2、特朗普：并不后悔任命鲍威尔为美联储主席，喜欢并且尊重他；在发生贸易摩擦期间，美联储让我感到不适，但尚不确定美元是否应当由一个政客来控制；正考虑将资本利得税与通货膨胀联系起来；如果 WTO 不作出改变，将退出 WTO；欧洲关于汽车零关税的提议 " 还不够好 "；到周五可能会与加拿大达成贸易协议。
3、投资者继续聚焦美国和加拿大自贸协定谈判，美国和加拿大对能够在周五最后期限前达成协议表示乐观。加拿大总理特鲁多认为有可能在周五前达成协议，不过他亦表示这主要取决于最终能否达成对加拿大有利的协议，如果达成坏的协议，还不如没有协议。
4、欧盟贸易专员 Malmstrom 表示，如果美国同意，欧盟愿意和美国实现工业品零关税，欧盟也愿意在与美国的协议中取消汽车关税。
5、美国 8 月 25 日当周首次申请失业救济人数 21.3 万人，预期 21.2 万人，前值 21 万人；当周续请失业救济人数 170.8 万人，预期 172.5 万人，前值由 172.7 万人修正为 172.8 万人。
6、美国 7 月个人消费支出（PCE）环比升 0.4%，预期升 0.4%；7 月个人收入环比升 0.3%，预期升 0.4%。美国 7 月 PCE 物价指数同比升 2.3%，创 2012 年 3 月来新高，预期升 2.3%，前值升 2.2%。7 月核心 PCE 物价指数同比升 2%，预期升 2%，前值升 1.9%，该指标是美联储首选的通胀指标。
7、阿根廷央行宣布加息 1500 个基点至 60%，这是阿根廷央行年内第五次加息。
8、外国投资者 7 月抛售了总计 172 亿英镑的英国国债，创下英国国债月抛售规模的最高纪录。
国际股市
1、美股集体收跌，结束四日连涨，截止收盘，道指收跌 0.53% 报 25986.92 点，标普 500 收跌 0.44% 报 2901.13 点，纳指收跌 0.26% 报 8088.36 点。中概股表现低迷，网易跌逾 7%，拼多多跌 15%；谷歌跌 0.8%，参议院金融委员会主席称对谷歌搜索行为表示担忧；苹果涨 0.92%，亚马逊涨 0.2%，均连续四日收创历史新高。
2、避险情绪重燃，欧股全线下挫，欧洲斯托克 600 指数跌 0.3%，法国 CAC40 指数收跌 0.42%，德国 DAX 指数收跌 0.54%，英国富时 100 指数跌 0.62%。
3、巴菲特：相比债券，目前股票仍有相当大吸引力；对股票依旧持有乐观态度，今早还在买入股票；6 月以来又买入一些苹果股票，伯克希尔哈撒韦 8 月 30 日早间回购了少量股票；更倾向于季度报，不喜欢业绩指引。
4、苹果向媒体发出邀请，宣布将于 9 月 12 日在史蒂夫 ? 乔布斯剧院发布最新产品系列。有报道称，苹果将推出新款 iphone、新款 MacBook Air、升级版 Mac Mini、升级版 iPad 和新款 Apple Watch。 在新品发布会之前，苹果无意中泄露了即将发布的新款 iPhone 的图片及其名字 "iPhone XS"。
5、美国证券交易委员会主席克莱顿：美国证券交易委员会正在考虑放宽美国个人投资者参与私募市场的准入措施。
6、美国国会参议院金融委员会主席 Hatch 致函联邦贸易委员会（FTC）主席，称担心谷歌的检索现状， FTC 应当考虑谷歌搜索和数字广告在竞争方面的影响。
7、谷歌和小米有意投资成立两年的初创公司 Where Is My Train。Where Is My Train 是一款无需使用互联网和 GPS 就能实时更新列车的应用程序。
8、知情人士称，软银决定不向蔚来进行投资。软银此前考虑在蔚来汽车 IPO 过程中购买价值约 2 亿美元股票。
商品
1、COMEX 黄金期货收跌 0.47%，报 1205.8 美元 / 盎司，创一周新低。COMEX 白银期货收跌 1.49%，报 14.59 美元 / 盎司。美元走强、美国经济数据强化了美联储将坚持稳定加息步伐的预期，使金价承压。
2、NYMEX 原油期货收涨 0.78%，报 70.5 美元 / 桶，为 7 月 30 日以来首次收于 70 美元关口上方；布伦特原油期货收涨 0.4%，报 77.77 美元 / 桶，续创 7 月 11 日以来新高。
3、伦敦基本金属多数下跌。LME 期铜收跌 0.89%，报 6092 美元 / 吨；LME 期锌收跌 0.98%，报 2515 美元 / 吨；LME 期镍收跌 1.65%，报 13450 美元 / 吨；LME 期铝收涨 1.1%，报 2157 美元 / 吨；LME 期锡收跌 0.71%，报 18920 美元 / 吨；LME 期铅收涨 0.07%，报 2083.5 美元 / 吨。
4、期货日报网：大商所工业品事业部总监陈伟表示，乙二醇期货正在抓紧推进，气煤、废钢、苯乙烯和航运期货也在积极筹备中，今年年底将推出铁矿石品牌交割草案。
5、大商所：黄大豆 1 号合约挂牌周期由 1 年半调整至 1 年，挂牌交易的合约由 9 个调整为 6 个。自即日起，暂停挂牌黄大豆 1 号期货新合约。2019 年 3 月开始挂牌交易 A2003 合约。
6、欧佩克称，7 月石油减产执行率降至 109%。欧佩克和非欧佩克产油国致力于实现长期性合作正式化，并至少一年召开一次会议。
7、上期所：对《上海期货交易所线材期货合约》及《上海期货交易所交割细则》进行修订，自 8 月 31 日起施行。
8、周三（8 月 29 日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1661 点，较前一交易日跌 23 点或 1.37%，连续 5 个交易日下跌。
债券
1、国债期货全线收涨，10 年和 5 年期债创半个月新高；主要利率债收益率下行 3bp 左右。交易员称，市场预期 8 月 PMI 回落，资金面延续宽松，债市走强。
2、【债券重大事件】中债登：将刚泰集团存续债中债市场隐含评级 - 债券债项评级由 A- 调整至 BBB；中债登：将 "16 天翔 01" 中债市场隐含评级 - 债券债项评级由 A+ 调整至 BBB；黄冈城投：取消 "12 黄冈城投债 " 持有人会议；丹东港集团：9 月 13 日召开 "13 丹东港 MTN1" 持有人会议；沈机集团答复 "15 沈机床 MTN001" 持有人会议决议：恳请持有人理解股东减资议案；6 只债券取消或推迟发行；中兴通讯：上半年净亏损 78.24 亿元，前三季预亏 68 亿元 -78 亿元；乐视网上半年亏损扩大至 11 亿元；飞乐音响：上半年业绩同比转亏净亏 4.11 亿元；海王生物：不存在通过 " 买卖评级 " 调升评级情形；等等。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8360，较上一交易日跌 142 点。人民币兑美元中间价调贬 41 个基点，报 6.8113，连续两日调贬。
2、美元指数纽约尾盘涨 0.15%，报 94.68，结束四日连跌；美元兑日元跌 0.6% 报 111.01，创 7 月 20 日以来最大跌幅，因市场避险情绪重燃。新兴市场货币再遭猛烈抛售，阿根廷比索兑美元收跌近 14%，盘中一度跌逾 21%，跌破 41 关口，刷新历史低点，南非兰特兑美元跌 2.5%，土耳其里拉兑美元跌近 3%。
3、阿根廷央行宣布在外汇市场卖出 3.30 亿美元外汇储备，为本周第三次抛售美元干预汇市。巴西央行也宣布以 4.20 雷亚尔兑 1 美元的汇率进行外汇干预，为 6 月 22 日以来首次。