陆家嘴财经早餐2018年9月14日星期五

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来源：Wind 金融终端 移动 APP
重要经济日程
1、10:00 中国 1 至 8 月城镇固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售
2、12:30 日本 7 月工业产出环比终值
3、17:00 欧元区 7 月季调后贸易帐
4、18:00 英国央行行长卡尼在都柏林发表讲话
5、20:30 美国 8 月零售销售、8 月进出口价格指数
6、21:15 美国 8 月工业产出
7、22:00 美国 9 月密歇根大学消费者信心指数初值
宏观
1、针对美国对中国再次发出谈判邀请一事，中国商务部新闻发言人高峰回应称，中方已经收到邀请，对此持欢迎态度，双方团队正在就一些具体细节进行沟通。
2、中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》。意见提出，推动国有企业平均资产负债率到 2020 年年末比 2017 年年末降低 2 个百分点左右，建立高负债企业限期降低资产负债率机制。
3、李克强：对食品药品、特种设备等实行全程监管，用严管重罚把 " 害群之马 " 逐出市场；加大对各类所有制企业特别是小微企业支持，促进提升企业竞争力和扩大就业。
4、韩正在广西南宁、钦州、北海调研经济社会发展情况时强调，要做好铁路网规划建设，大力发展海铁联运，做好北部港区域港口的衔接，发挥合力，壮大优势，做好向海经济大文章。
5、央行副行长刘国强表示，将加大中国—东盟金融机构开放力度，放宽金融机构准入条件，鼓励中国和东盟国家金融机构到对方国家设立更多法人机构或分支机构、合资银行等，不断完善双边金融服务体系。
6、商务部：1-8 月实际使用外资折合 865 亿美元，同比增 6.1%。
7、新华社：让市场主体迸发出新的活力。为更好稳定市场预期，提振实体经济信心，下半年以来，国家推出一系列减负举措，旨在进一步为全社会减负，确保经济在合理区间稳健前行。减，助力实体经济轻装前行；增，让资金不断流入小微企业；放，为企业营造更优发展环境。
8、央行周四进行 1000 亿元 7 天、200 亿元 14 天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放 1200 亿元，连续两日净投放。 Shibor 涨跌不一，短期品种继续走低，7 天 Shibor 跌 1.2bp 报 2.6630%。
9、李迅雷：根据国际贸易标准分类（SIT）C2 分类，出口可以分为初级产品和工业制品两大类，从 1995 年开始，工业制品在出口总额中的占比持续攀升，在 2010 年之后，占比保持在 95% 左右，这充分表明中国出口的加工深度已经达到了相当高的水平。因此，做好加工贸易，中国的制造业同样可以崛起。
10、经济参考报头版刊文称，要坚定不移地继续支持民营经济，坚定企业家信心、稳定企业家预期，关键是要加快破解制约民营企业发展的重大难题，营造民营企业发展的良好环境，让民营企业真正从政策中增强获得感。与此同时，民营企业自身也需要坚定信心，抓住机遇，积极适应经济转型、进行结构调整。
国内股市
1、上证综指收涨 1.15% 报 2686.58 点，深证成指涨 0.65% 报 8163.76 点，创业板指涨 0.4% 报 1391.28 点，全天振幅近 3%。两市成交 2608.66 亿元，量能小幅放大。
2、香港恒生指数收盘涨 2.54% 报 27014.49 点，创 2016 年 2 月 26 日以来最大单日涨幅。恒生国企指数涨 2.58% 报 10503.01，红筹指数涨 2.51% 报 4248.42。大市成交升至 1063.9 亿港元，前一交易日为 948.4 亿港元。中国台湾加权指数收盘涨 0.04% 报 10727.23 点。
3、安信证券高善文：上市公司中报披露后，市场的估值水平进一步下跌，而以中证 500 为代表的小盘股估值水平已经处于相当低的水平。
4、知情人士称，美团点评通过香港首次公开募股筹资约 42 亿美元，其发行价定在目标区间的高端。据计算，美团点评的市值接近 530 亿美元，较该公司 2017 年底在一轮私募融资中的 300 亿美元估值水平大幅上升。
5、雷军发出内部邮件宣布了小米集团最新的组织架构调整和人事任命，新设集团参谋部和集团组织部。这是小米上市之后的首次重大调整，也是小米成立以来最大的组织架构变革。
6、阿里健康推出新零售时代的 " 超级药房 1.0" 标准，即首个互联网行业药房标准。
7、乐视网复牌跌停，多家知名游资抛售。交易所盘后数据显示，中信证券上海分公司卖出乐视网 7480 万元，中投证券北京北三环东路卖出 4624 万元，中泰证券深圳欢乐海岸卖出 1415 万元，中信证券深圳总部买入 1145 万元。
8、据腾讯，恒大法拉第未来收到 FF91 样车，具体用途不详。此前，在今年 6 月 25 日，恒大集团以 67.46 亿港元收购香港时颖公司 100% 股份，以此间接获得 FF45% 的股权，成为该公司第一大股东。
9、腾讯控股再回购 12.4 万股，耗资 3950 万港元，为连续第五日回购。
10、天风证券：本次公开发行新股 5.18 亿股，公司本次公开发行股票数量占本次发行后公司总股本的 10%。预计 10 月 9 日发行；拟于上交所挂牌交易。
11、华兴资本：全球发售 8500.8 万股，香港发售 850.08 万股国际发售 7650.72 万股，最高发售价为每股 34.80 港元。
12、据中国证券报，分析人士表示，与此前的 2638 点时相比，当前位置市场估值更趋合理。种种迹象表明，虽然底部区域仍难免震荡，但股指继续下行的幅度比较有限。对于投资者而言，左侧介入的时机已经到来。
13、上市公司重要公告：新南洋获中金集团及一致人再度举牌；博云新材控股股东拟引入新的战略投资者；德新交运完成核查 9 月 14 日复牌；视觉中国收深交所关注函；海南海药、园城黄金终止重组；卓翼科技拟收购腾鑫精密并募集配套资金；科锐国际股东 Career HK 拟减持 11% 股份；畅联股份股东嘉融投资拟减持不超 6% 股份；三房巷、财信发展、豪迈科技等获增持；银轮股份拟回购 5000 万元至 1 亿元；荣科科技实控人倡议员工增持并承诺兜底。
金融
1、银保监会召开偿付能力监管委员会第 43 次工作会议，强调防范和化解重大风险依然是保险监管的首要任务，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，稳步推进保险业偿付能力监管和风险防控工作。
2、银保监会：高度重视金融风险防范，依法依规处理部分金融机构违法违规向地方政府提供融资问题，责令相关金融机构限期整改，对部分金融机构及有关责任人进行了处罚和问责。
3、首只养老目标基金——华夏养老 2040 三年持有混合 FOF 正式成立，该基金首募规模 2.11 亿元，户均认购规模为 5627 元 。
4、四川省人民政府办公厅近日印发《关于继续实施财政金融互动政策的通知》，针对扩大融资的关键主体和薄弱环节，出台七大类 34 条财政支持政策，着力发挥财政资金 " 四两拨千斤 " 的杠杆作用，引导提升金融服务实体经济的效率和水平。
5、有消息称，中国银联与支付宝已举行内部签约仪式，就支付清算业务达成相关合作。对此，银联和支付宝方面均不作回应。
楼市
1、据北京日报，北京出台公积金贷款、提取新政，贷款额度与缴存年限挂钩，缴存超 11 年，才可贷 120 万；" 二套房 " 既认房又认贷，二套最高贷款额度降至 60 万；首付比不再统一 20%，普宅 35%，二套非普 80%。
2、北京市规划国土委显示，近期计划供应 66 宗住宅用地，出让面积 481 公顷。2018 年上半年北京土地供应仅 17 宗，相比上一年同期锐减超过 70%。
3、21 世纪经济报道，除了从一级市场拿地，房企的并购将成为民企获取开发土地资源的重要方式，除了股权并购，资产收购和项目收购的占比会进一步提升。严格意义上说，2018 年没有出现地王，大部分城市都在呈现下行趋势。
产业
1、近日有传言称华为将被 " 国资收购 "，对此，华为予以否认。针对关于业务分拆、剥离部分业务的传闻，华为表示不属实。
2、由中国宝武、鞍钢、马钢和中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立的华宝冶金资产管理有限公司在上海揭牌。这是国内率先设立的专注于冶金行业的专业化资本运作平台，运作目标是化解冶金行业过剩产能。
3、白洋淀环境问题一体化综合系统治理先行项目 10 月开建，治理范围包含安新县内 78 个淀中、淀边村，碧水源、创业环保等参与提供建设方案。
4、据新京报，国家电影局近期将推出针对票补、预售及结算等 " 新政 "，公告预计即将发布。大地影院、博纳影业、保利院线、淘票票等已获知信息。
5、农业农村部发布公告，要求饲料生产企业暂停使用以猪血为原料的血液制品生产猪用饲料。
6、自 8 月份中旬开始，河南地区水泥价格开始反弹，截止 9 月 13 日，累计实现上涨 70 元 / 吨。
国际股市
1、美国三大股指集体收高，中美贸易局势有所缓和，标普 500 指数四连涨。截至收盘，道指涨 0.57%，报 26145.99 点；标普 500 指数涨 0.53%，报 2904.18 点；纳指涨 0.75%，报 8013.71 点。
2、中国概念股多数上涨，京东收涨 0.47%，阿里巴巴收涨 2.52%，百度收涨 1.42%。蔚来汽车上市次日收涨 75.76%，报 11.6 美元，市值 119 亿美元；乐居收涨 32.2%，拼多多收涨 30.3%，刷新历史新高，市值突破 330 亿美元。陌陌收涨 6.69%，爱奇艺收涨 5.95%；魔线收跌 29%，七星云收跌 5.99%。
3、美国科技股多数上涨，苹果收涨 2.42%，亚马逊收跌 0.01%，谷歌 A 类股收涨 0.9%，Facebook 收跌 0.4%，特斯拉收跌 0.37%，美光科技收涨 4.5%，奈飞收跌 0.49%，推特收涨 2.15%，微软收涨 1.07%，创收盘历史新高。
4、欧洲三大股指多数下跌。英国富时 100 指数收跌 0.43%，报 7281.57 点；法国 CAC40 指数收跌 0.08%，报 5328.12 点；德国 DAX 指数收涨 0.19%，报 12055.55 点。
5、高通周四宣布将回购约 160 亿美元的普通股，作为先前宣布的 300 亿美元股票回购计划的一部分。
6、京东正式宣布将与中国电信共同打造线上线下精准融合的商业赋能模式。
海外
1、80 多家美国行业协会宣布联合成立支持自由贸易美国人联盟，并与支持自由贸易农场主联盟共同发起反对美国政府对进口产品加征关税的全国性游说行动。
2、美国 8 月 CPI 环比升 0.2%，预期升 0.3%，前值升 0.2%；同比升 2.7%，预期升 2.8%。美国 9 月 8 日当周首次申请失业救济人数 20.4 万人，创近 49 年新低，预期 21 万人，前值 20.3 万人修正为 20.5 万人。美国 9 月 1 日当周续请失业救济人数 169.6 万人，预期 171 万人。
3、美国联邦储备委员会发布的全国经济形势调查报告显示，美国政府对进口产品加征关税的政策正推高美国企业的投入成本，从而引发对企业投资和美国经济产生不利影响的担忧。
4、截止 9 月，WTO 接受的贸易争端磋商申请已达到 30 起，为 2002 年来最多的一次。WTO 总干事阿泽维多指出，有 20 多起案件都是因特朗普政府对全世界各国施加的关税而起，包括在太阳能产品、洗衣机和钢铝产品方面的关税。
5、英国央行公布利率决议称，货币政策委员会以 9-0 支持维持利率在 0.75% 不变，同时维持资产购买规模在 4350 亿英镑不变，均符合预期。英国央行会议纪要称，若经济增长符合预期，持续收紧政策是合适的，但任何加息都料将是渐进且有限的，近期全球环境变化，尤其是新兴市场环境变化，已经使高于趋势水平的全球经济增长面临下行风险。
6、欧洲央行维持主要再融资利率在 0.0% 不变，隔夜贷款利率在 0.25% 不变，隔夜存款利率在 -0.40% 不变，维持每月 300 亿欧元购债规模至 2018 年 9 月，9 月后将每月购债规模降至 150 亿欧元，均符合市场预期。
7、欧洲央行声明：预计至少在 2019 年夏天结束前将保持利率不变；300 亿欧元的月度 QE 规模将持续到本月底，10~12 月的月度 QE 规模将降至 150 亿欧元，若未来经济数据确认管委会的中期通胀展望，QE 将在 12 月底结束；只要有必要，就将对到期债券进行再投资，再投资将一直持续到 QE 结束后很长一段时间。
8、欧洲央行行长德拉吉发布会：①未讨论第一次加息时间②潜在通胀在中期将逐步上升，不确定性正消退③仍有必要实施大量刺激措施来支持通胀④土耳其、阿根廷的溢出效应没有造成实质性影响。
9、欧洲央行：下调 2018 年、2019 年 GDP 增速预期分别至 2%、1.8%，维持 2020 年 GDP 增速预期在 1.7% 不变；维持 2018、2019、2020 年通胀预期不变，均为 1.7%。
10、欧洲央行：银行业选择欧元短期利率 ESTER 作为无风险利率，替代欧元无担保加权平均隔夜利率 EONIA。
11、土耳其央行再出手，宣布上调基本政策利率 7 天期回购利率 625 个基点至 24%，为今年以来第三次加息。土耳其央行表示，如有需要，未来将进步收紧货币政策；收紧货币政策的立场将会继续维持，直到通胀预期显著改善；将会继续使用所有可用的工具来追求物价稳定的目标。
商品
1、COMEX 黄金期货收跌 0.37%，报 1206.4 美元 / 盎司。中美贸易局势缓和，投资者风险意愿提升。COMEX 白银期货收跌 0.65%，报 14.2 美元 / 盎司。
2、NYMEX 原油期货收跌 2.22%，报 68.81 美元 / 桶，创一个月以来最大单日跌幅。布伦特原油期货收跌 1.2%，报 78.02 美元 / 桶。报告显示全球原油供应量达到创纪录的高位，以及飓风弗洛伦斯在登陆美国东海岸地区之前的强度减弱，均施压油价。
3、伦敦基本金属多数下跌。LME 期锌收跌 0.8%，报 2351.5 美元 / 吨；LME 期锡收涨 0.05%，报 19060 美元 / 吨；LME 期铜收跌 0.12%，报 5990 美元 / 吨；LME 期铅收涨 0.99%，报 2040 美元 / 吨；LME 期镍收跌 0.2%，报 12595 美元 / 吨；LME 期铝收跌 0.94%，报 2044.5 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收跌 0.09%，焦煤、动力煤分别收涨 0.27%、1.18%。铁矿石收涨 0.30%。豆油、菜油分别收涨 0.07%、0.48%，棕榈油收跌 0.20%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌 0.03%、0.26%、0.51%。
5、河北环保厅发布声明称，近日，网络相传各种有关今年秋冬季将停工限产的信息，此为不实信息。《京津冀及周边地区 2018--2019 秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》尚未正式发布，《河北省 2018--2019 秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》正在制定中。
6、国家粮油信息中心：预计今年国家玉米临储拍卖将达到 8500 万吨以上，创历年之最。
7、近期鸡蛋价格稳中有涨。卓创资讯认为，本次蛋价上涨主要是由于需求面发力，当前蛋价上涨至阶段性高位，且节前备货逐渐收尾，后市行情呈现弱势，预计后市蛋价或将陆续走低。
8、IEA 月报显示，2019 年全球原油需求增速预期为 140 万桶 / 日，此前为 149 万桶 / 日。 预计 2018 年第四季度全球原油需求为 1.0029 亿桶 / 日，2019 年第一季度为 9927 万桶 / 日。8 月欧佩克产量增至 9 个月高位，为 3263 万桶 / 日，主要受到利比亚和伊拉克产量影响。 IEA 警告称，随着伊朗、委内瑞拉减产，油价可能上涨。
9、周三（9 月 12 日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1411 点，较前一交易日跌 28 点或 1.95%，连续 3 个交易日下跌。
债券
1、国债期货震荡微涨，10 年期债主力 T1812 涨 0.05%，5 年期债主力 TF1812 涨 0.06%，2 年期债主力 TS1812 涨 0.03%。银行间现券收益率窄幅波动，小幅上行，10 年国开活跃券 180210 收益率上行 1.5bp 报 4.2475%，10 年国债活跃券 180019 收益率持平报 3.6550%。
2、湖南信托：海航创新未能于 9 月 10 日归还 " 湖南信托海航创新项目集合资金信托计划 " 下的 3 亿元本金，海航旅游集团亦未履行相应担保义务，海航创新、海航旅游集团均已构成实质违约。海航创新回应：正与湖南信托进行协商，争取妥善解决逾期借款。
3、央行副行长朱鹤新：继续支持浙江民企在全国银行间市场发行债务融资工具，综合运用货币政策和金融市场工具，优化债券市场产品和服务，夯实债券市场制度基础，坚持政策支持和市场引导并重，为民营企业发债创造有利的政策条件和市场环境。
4、【债券重大事件】湖南信托：海航创新未能到期归还 3 亿元本金；上海华信国际集团："16 申信 01" 实质性违约；中融新大：9 月 28 日召开 "18 中融新大 MTN001"、"18 中融新大 MTN002" 持有人会议；黑龙江建设集团：财务指标触发 "17 龙建设 MTN001"、"18 龙建设 MTN001" 事先约束条款；永泰集团：债券持有人可加入永泰集团债委会；永泰能源：所属新疆吉木萨尔县双安煤矿关闭；富贵鸟：关于石狮法院民事裁定书及执行裁定书。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8487，较上一交易日涨 193 点，创 8 月 27 日以来最大涨幅。人民币兑美元中间价调升 58 个基点，报 6.8488，调升幅度创 2018 年 9 月 4 日以来最大。
2、美元指数下跌 0.33%，报 94.5379，连跌四日。欧元大涨，美国 8 月 CPI 月率不及预期，以及中美贸易局势缓和均施压美元。欧元兑美元涨 0.54%，报 1.1689；美元兑日元涨 0.6%，报 111.93；英镑兑美元涨 0.44%，报 1.3106；美元兑离岸人民币涨 101 点，涨幅 0.15%，报 6.8450。
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