陆家嘴财经早餐2018年12月27日星期四

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陆家嘴财经早餐 20181227 来自 Wind 资讯 00:00 06:03
重要经济日程
1、09:00 中国 11 月 Swift 人民币在全球支付中占比
2、09:10 日本央行宣布当周购债规模，包括 5-10 年、10-25 年、25 年以上国债
3、09:30 中国 11 月规模以上工业企业利润同比
4、13:00 日本 11 月新屋开工同比
5、17:00 欧洲央行发布经济公报
6、21:30 美国 12 月 15 日当周续请失业救济人数、12 月 22 日当周首次申请失业救济人数
7、22:00 美国 10 月 FHFA 房价指数环比
8、23:0012 月谘商会消费者信心指数、11 月新屋销售
宏观
1、央行公开市场开展 300 亿元逆回购操作，净回笼 100 亿元。央行公告，12 月 26 日以利率招标方式开展了 300 亿元逆回购操作。7 天、14 天期逆回购中标利率分别为 2.55%、2.70%，均与此前持平。央行逆回购操作持续缩量，且持续回笼资金或表明资金面并未明显收紧。26 日 Shibor 全线走高，14 天期报 3.233% 升至 9 月 30 日以来高点。
2、交通部：2019 年预期完成公路水路固定资产投资 1.8 万亿元左右。2019 年打好三大攻坚战。①完成交通脱贫攻坚建设任务。2019 年年底前实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路。②打好交通污染防治攻坚战。推动大宗货物中长距离运输更多向铁路、水运转移，实现铁路货运量增加 3.5 亿吨目标。③积极扩大和引导社会资本特别是中长期资金进入高速公路建设等领域。
3、央行上海总部：坚持稳中求进工作总基调，进一步提高金融服务实体经济能力，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题；继续打好防范化解重大风险攻坚战，防范金融市场异常波动和共振；加强对 " 一带一路 " 建设的金融支持，深入推进自贸区金融改革，进一步促进贸易和投资自由化便利化。
4、外管局：中国 11 月服务贸易逆差 200 亿美元；1-11 月服务贸易逆差 2689 亿美元。
5、国家税务总局：" 个人所得税 "App 专项附加扣除信息填报功能将在 12 月 31 日投入使用。
6、经济参考报头版刊文称，当前，资本市场的改革和发展正在进入新的历史时期，应当充分认识到资本市场改革的紧迫性和重要性，以科创板试点注册制进行增量改革，提高资本市场服务高质量发展的能力将是下一阶段发展的主线。
国内股市
1、上证综指收跌 0.26% 报 2498.29 点，深证成指跌 0.58% 报 7289.55 点，创业板指跌 0.74% 报 1264.07 点，万得全 A 收跌 0.4%。两市成交 2313 亿元。板块方面，创投股集体大涨，但尾盘炸板率较高；文化出版和特高压概念受利好刺激表现强势；5G 板块大幅分化，头部效应愈发明显；部分前期妖股卷土重来；权重股再度走低，大消费板块领跌，金融、地产股亦走势疲软。
2、港股因圣诞节继续休市。中国台湾加权指数收盘跌 0.5%，报 9478.99 点。
3、上交所：力争在科创板实现投融资平衡，引导境内外长线资金入市，使资本市场真实反映国民经济的正向发展；为全面推进注册制改革积累经验、创造条件。
4、港交所行政总裁李小加表示，会在明年初公布的新一份 3 年战略报告中，交待新股发行机制改革。据了解，重点之一正是检讨新股公开发售比例，特别是削减高倍数超额认购情况下的 " 回拨 " 比例。若落实，散户日后认购热门新股的中签机会势大减。
5、中证协召开第一次证券基金行业首席经济学家例会。与会专家认为，当前中国经济处于新旧动能转换中，新动能主要来自于科技进步及信息技术的发展，新动力、新动能正在不断加强；长三角、京津冀一体化进程及粤港澳大湾区建设等进一步带动区域经济发展并发挥改革创新引领作用；在人口红利逐渐释放的背景下，工程师红利正在开启；宏观政策弱刺激，货币政策边际放松正在对经济起到积极作用，明年人民币汇率贬值压力有望相对缓解。
6、据上证报，申万宏源近日通知投资者，12 月 24 日起将信用账户维持担保比例警戒线由 130% 调整到 140%。业内人士表示，券商此时上调维持担保比例警戒线主要是为了在大盘持续调整的背景下严控两融业风险。
7、百亿私募重阳投资发布的 2019 年投资策略认为，A 股新年度有望呈现 " 大发散 " 的结构性行情，科创公司或将成为 " 先遣部队 "。2019 年 A 股市场尚不具备系统性投资机会，但发生系统性风险的概率也极低，市场风险偏好将稳中有升。
8、据 21 世纪经济报道，目前市场广泛认为，科创板和注册制试点在明年两会前大概率落地，相关方案细则现已进入 " 精加工 " 阶段，可能于明年 1 月发布。初步获悉，截至目前，随着各地企业摸底工作相继完成，" 储备力量 " 已有千家左右。
9、中弘退公告称，公司股票 12 月 27 日收市后将终止上市。中证报头版：中弘股份退市是投资者 " 用脚投票 " 的胜利，投资者手里的 " 价值判断之剑 " 会愈发精准、愈发有威力。对那些不守规则、不思进取、无视投资者利益和诉求的上市公司而言，在日常经营和管理中需要绷紧这根弦：也许某一天，投资者的利剑就会挥起。
10、华培动力周四申购，申购代码：732121，发行价：11.79 元，申购上限：18000 股。
11、上市公司重要公告：中富通筹划非公开发行股票；润达医疗重组被否；新元科技终止筹划控制权变更事项；江泉实业控股股东将由大生集团变更为东方资本；京东方 A 拟 465 亿元投建第 6 代 AMOLED（柔性）生产线；*ST 海润累计逾期债务超 36 亿元，拟转让子公司股权；华西股份子公司引入战投安徽交控发展基金；通号集团拟受让凯发电气公司 5.15% 股份；中国海防控股股东及其一致人拟再增持 1 亿至 4 亿元；厦门国贸控股股东增持 550 万股并拟继续增持；科伦药业、天创时尚拟回购 1 亿元 -2 亿元；回天新材拟再回购 1.5 亿元 -2 亿元；天津市与保利集团对天房发展控股股东天津房地产集团有限公司进行共管。
金融
1、新华社：国务院金融稳定发展委员会办公室日前召开专题会议，研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题，推动尽快启动永续债发行。专家认为，发行永续债可缓解当下银行业的资本补充压力，特别是有利于非上市中小银行补充非核心一级资本，推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源。
2、据证券时报，中行回应发行永续债称，今年 6 月底该行股东大会批准了发行不超过 400 亿人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券，在持续研究有关发行方案。
3、央行货币政策委员马骏评 " 永续债补充银行资本 "：这意味着以永续债为突破口，启动了新一轮的银行资本补充，这对疏通货币政策传导渠道，加大金融对实体经济支持力度，提振我国的资本市场都有重要意义。
4、央行召开扶贫开发工作领导小组会议暨定点扶贫工作座谈会，会议提出要发挥自身优势，展现脱贫攻坚的央行担当，要立足高质量脱贫，有效加强扶贫领域风险防范，处理好履行社会责任与防控风险关系。
5、国家网信办发布《金融信息服务管理规定》，要求金融信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息：散布虚假金融信息，危害国家金融安全以及社会稳定的；歪曲国家财政货币政策、金融管理政策，扰乱经济秩序、损害国家利益的；教唆他人商业欺诈或经济犯罪，造成社会影响的；虚构证券、基金、期货、外汇等金融市场事件或新闻的；宣传有关主管部门禁止的金融产品与服务的。
6、央行广州分行：预计 2018 年，广东省新增贷款 2 万亿元，创历史新高、居全国首位，其中新增民营企业贷款占企业贷款增量比重近六成。
7、中基协：截至 11 月底，我国境内共有基金管理公司 119 家，其中中外合资公司 44 家，内资公司 75 家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共 13 家，保险资管公司 2 家；以上机构管理的公募基金资产合计 13.61 万亿元。
8、财通证券牵手蚂蚁金服正式签订战略合作协议。这次双方的合作重点在于财富管理领域，包括金融云、智能风控平台、金融产品服务等方面都将全面展开合作。
楼市
1、据新京报，湖南衡阳新建商品房限价政策明年元旦起暂停执行。
2、《广州市房屋租赁管理规定 ( 草案 ) 》提请广州市第十五届人大常委会第二十次会议审议。草案规定，出租屋承租人人均使用面积不得少于 5 平方米，否则出租人将面临 5000-30000 元罚款；承租人享受义务教育的权利，并可按规定提取和使用住房公积金支付租金。
3、据上海市房地产行业协会，截至目前，上海市租赁住房用地出让累计达 57 块，将至少提供 51679 套新建租赁房源。目前部分地块已经开工。
4、据 21 世纪经济报道，北京住房二次抵押贷款在 2017 年下半年监管趋严后，沉寂多时，部分银行即暂停了个人住房二次抵押贷款业务，但在此年末，则再出江湖。某担保公司工作人员表示，目前宽松的主要是个人住房抵押经营类贷款，银行的消费类贷款仍然被限制。
产业
1、农业农村部等多部委发文进一步促进奶业振兴，推进一二三产业融合发展，出台金融信贷支持、用地用电保障等相关配套政策，支持具备条件的奶牛养殖场、合作社生产带有地方特色的乳制品；完善促进农户规模奶牛养殖发展的政策措施。
2、上海印发《关于促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》，提出要加强产业规划与空间规划的有机衔接，围绕功能定位优化空间布局，协同推进产业提质增效与城市空间优化，打造一批集中度和显示度高的特色产业聚集区。
3、市场监管总局：进一步加强保健食品生产经营企业电话营销行为管理，不得明示或暗示保健食品具有疾病预防或治疗功能。
4、商务部谈权健事件：保健食品必须在商务部直销行业管理系统上备案才能进行直销，直销未备案的产品就是违法的；如果发现直销未备案产品，消费者可以向当地监管部门投诉。
5、乘联会秘书长：插电式混动在消费端仍属新能源汽车，仍享受补贴优惠。
6、广东卫健委表示，广东省推进 " 一网两平台三数据库 " 基础设施建设，初步建成广东卫生健康大数据中心。全面推广药品集团采购，允许医疗机构自行选择在省、广州、深圳药品采购平台上采购，鼓励三个平台有序良性竞争。
7、中国雄安集团发布容易线和安大线施工通道新区段道路工程勘察设计招标公告。这两个招标项目已由河北雄安新区管理委员会改革发展局批准建设，建设资金已落实，两项目总投资 24 亿元。
8、据 21 世纪经济报道，交通运输部部长李小鹏介绍，今年以来，39 个城市发布了互联网租赁自行车监管实施细则。明年将继续推进网约车、互联网租赁自行车规范发展。
国际股市
1、美股暴力反弹，三大股指均创 2009 年 3 月以来最大百分比涨幅。道指收涨近 1100 点或 5%，创史上最大单日上涨点数纪录。截至收盘，道指涨 4.98% 报 22878.45 点，标普 500 涨 4.96% 报 2467.7 点，纳指涨 5.84% 报 6554.36 点。
2、美国大型科技股收盘集体大涨，苹果涨 7.04%，亚马逊涨 9.45%，奈飞涨 8.46%，谷歌涨 6.42%，Facebook 涨 8.16%，微软涨 6.83%。
3、美国能源股亦大幅收涨，埃克森美孚涨 4.78%，雪佛龙涨 6.34%，康菲石油涨 7.88%，斯伦贝谢涨 4.04%，EOG 能源涨 7.4%。
4、中概股多数收高，阿里巴巴涨 4.63%，京东涨 6.84%，百度涨 3.72%；众美联涨 32.74%，点牛金融涨 20.58%，趣头条涨 20.47%，橡果国际涨 7.78%，搜狗涨 7.46%，蔚来涨 7.43%，微博涨 6.66%；盛世乐居跌 13.17%，聚美优品跌 11.43%，优信跌 11.12%。
5、美国金融股收盘集体上涨，摩根大通涨 4.15%，高盛涨 4.21%，花旗涨 4.43%，摩根士丹利涨 6.19%，美国银行涨 6.07%，富国银行涨 4.56%，伯克希尔哈撒韦涨 4.32%。
6、自动交易大行其道加剧市场波动。根据 Tabb Group 的数据，那些依赖计算机模型而非研究和直觉的量化对冲基金如今在股市交易中占 28.7% 的比例。2013 年以来，这一比例上升了逾一倍。现在这些对冲基金的交易量超过了散户投资者和其他所有人。
7、高通律师表示，如苹果依旧不履行禁令，高通有权申请对其在中国四家被诉公司的法人代表采取罚款、拘留、限制出境和征信系统记录等措施。
8、京东宣布，将在未来 12 个月内回购至多 10 亿美元的股票。
9、东方在线与微博教育达成合作，将打造中国首家专注培养网络教师的学院 " 东方网师学院 "。据艾瑞数据显示，2018 年中国在线教育的市场规模将达到 2351 亿元，预计 2019 年将达到 2727 亿元，增长率达 16%。
海外
1、美国总统特朗普谈及联邦政府停摆问题，称：准备在获得边境安全融资上 " 不惜一切地 " 等待下去。
2、白宫经济顾问委员会主席哈赛特日内表示，美国圣诞节前的综合经济数据状况仍是 " 多年以来最好的 "，美国经济来年前景依旧稳中向好，此外，他还特别强调，美联储主席鲍威尔的职位 "100% 安全 "，没有危险。
3、韩国央行：将每两年评估一次通胀目标；将继续实施宽松货币政策，在 2019 年及以后维持通胀目标为 2%。
商品
1、NYMEX 原油期货收涨 9.59% 报 46.61 美元 / 桶，刷新一周新高，并创三年多以来最大单日涨幅。基本面影响减少，油价同美股联动性加剧。
2、COMEX 黄金期货收跌 0.16% 报 1269.8 美元 / 盎司，从半年以来高位回落；COMEX 白银期货收涨 1.89% 报 15.1 美元 / 盎司。美股暴力反弹，黄金避险魅力减弱，而美元走强进一步打压金价。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME 期铜跌 0.53% 报 5959 美元 / 吨，LME 期锌跌 0.68% 报 2485 美元 / 吨，LME 期镍跌 0% 报 10875 美元 / 吨，LME 期铝跌 1.36% 报 1883 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.26% 报 19300 美元 / 吨，LME 期铅涨 1.12% 报 1987 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨，甲醇涨逾 2%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨 1.16%、1.11%、0.65%。铁矿石收涨 0.61%。豆油、棕榈油收涨 0.15%、0.22%，菜油收跌 0.37%。螺纹钢收涨 0.62%，热轧卷板收跌 0.36%。橡胶收涨 0.59%，沥青收跌 0.15%。纸浆收涨 0.49%。
5、国家能源局：继续推进火电行业超低排放改造、光伏扶贫、农网改造、油品质量升级、北方地区冬季清洁取暖等重大工程；扩大能源领域有效投资，加快电动汽车充电基础设施建设，大力发展清洁能源；推进电力体制改革，配合推进油气管网运营机制改革。
6、湖北宜昌市 2018 年煤矿关停退出工作通过省级验收，38 家煤矿全部验收合格，在湖北省率先完成煤矿整体关闭退出目标。至此，宜昌市全面退出历经 200 多年的煤炭开采行业。
7、伊朗油长赞加内：预计油价为 54 美元 / 桶，伊朗寻求减少对石油的依赖，与其他欧佩克成员国相比，伊朗与石油相关的预算是最少的。
8、俄罗斯财长西卢安诺夫：油价可能停止下跌，因为油价在 40-50 美元 / 桶水平时，页岩油产商无从盈利。
9、哈萨克斯坦能源部长：哈萨克斯坦 2018 年生产石油 9030 万吨，同比增长 4.7%；2018 年石油出口 7150 万吨，同比增长 2.4%；哈萨克斯坦 2019 年将遵守产油国减产协议；预计欧佩克 + 将在明年 1 月发表声明讨论市场情况。
10、波罗的海干散货运价指数（BDI）连跌 5 日，周一收报 1271 点，较前一交易日跌 0.63%。
债券
1、国债期货震荡走高，尾盘扭转低迷走势。期债主力合约全线走高，10 年期主力合约涨 0.27%，持仓量 62107 手，增仓 1327 手，5 年期主力合约涨 0.14%，持仓量 14254 手，增仓 649 手。国债现券收益率普遍下行，10 年期活跃券下行 2bp 左右。
2、中央国债登记结算有限责任公司发布关于 12 月 29 日至 31 日和 2019 年柜台业务节假日休市安排的通知。
3、中央结算公司总经理陈刚明：新时期政府债券市场进一步的高质量发展，涉及很多方面，可以适度扩大政府债券发行，持续促进二级市场流动性提升，继续推动基础设施统筹整合，稳步扩大债市开放。中央结算公司 12 月 26 日推出 " 中债自助对账服务 "。
4、美债收益率大涨。2 年期美债收益率涨 4.7 个基点，报 2.629%；3 年期美债收益率涨 5.8 个基点，报 2.617%；5 年期美债收益率涨 6.9 个基点，报 2.653%；10 年期美债收益率涨 7.1 个基点，报 2.812%；30 年期美债收益率涨 7.2 个基点，报 3.069%。
5、【债券重大事件】东兴证券："16 中弘 01" 未能按期兑付本息；金鸿控股："16 中油金鸿 MTN001" 本息偿付存在不确定性；中证鹏元：将长园集团主体和相关债项评级列入信用评级观察名单；大公国际：下调山东胜通集团主体及相关债项信用等级；联合资信：将海盐国资主体长期信用等级由 AA 上调为 AA+；等等。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8821，创 12 月 13 日以来新高，较上一交易日涨 39 个基点，连涨三日。人民币兑美元中间价调升 74 个基点，报 6.8845，连续两日调升。
2、美元指数涨 0.4% 报 97.062，欧元兑美元跌 0.39% 报 1.1352，英镑兑美元跌 0.35% 报 1.2635，澳元兑美元涨 0.4% 报 0.7068，美元兑日元涨 1.02% 报 111.37，美元兑加元跌 0.4% 报 1.3574；离岸人民币兑美元涨 19 个基点，涨幅为 0.03%，报 6.8945。