陆家嘴财经早餐2018年12月1９日星期三

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重要经济日程
1、7:50 日本 11 月未季调商品贸易帐
2、15:00 德国 11 月 PPI
3、17:30 英国 11 月未季调输出 PPI，11 月核心 CPI，11 月 CPI
4、20:00 美国 12 月 14 日当周 MBA 抵押贷款申请活动指数周环比
5、23:00 美国 11 月成屋销售总数年化
6、23:30 美国 12 月 14 日当周 EIA 汽油、原油库存变动
宏观
1、习近平在庆祝改革开放 40 周年大会上表示，必须坚持以发展为第一要务，不断增强我国综合国力。只有牢牢扭住经济建设这个中心，毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想，推动经济社会持续健康发展，才能全面增强我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力，才能为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴奠定雄厚物质基础。
2、庆祝改革开放 40 周年大会宣读了获得改革先锋称号人员名单，共 100 名，包括马云、马化腾、李彦宏等。
3、央行公告，为对冲税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，18 日以利率招标方式开展了 1800 亿元逆回购操作，其中 7 天逆回购 1400 亿元，中标利率 2.55%，14 天期 400 亿元，中标利率 2.7%。当天无逆回购到期，实现净投放 1800 亿元。Shibor 普遍走高，隔夜 Shibor 报 2.669%，升 4.4bp；7 天 Shibor 报 2.694%，跌 0.3bp，3 个月报 3.174%，升 1bp。
4、发改委：将加强对城乡居民增收试点工作的督促指导，及时总结可复制、可推广的经验并转化为政策举措，努力确保试出成效，探索形成促进城乡居民增收的长效机制。
5、广东发改委目前正在加紧研究起草推进粤港澳大湾区建设的有关政策文件，将按照国家的统一部署逐步出台。
6、贵州省正式启动实施《贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案》，提出到 2022 年全省工业总产值达到 2 万亿元，年均增长 10% 左右。十大千亿级工业产业包括基础能源、清洁高效电力、新型建材、现代化工、优质烟酒、先进装备制造、基础材料、生态特色食品、大数据电子信息、健康医药。
7、人民日报发表评论员文章称，在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。继续把握住历史发展大势，抓住历史变革时机，奋发有为，锐意进取，在新时代继续把改革开放推向前进，创造让世界刮目相看的新的更大奇迹！
8、经济参考报头版刊文称，以人民为中心是深化改革的重要原则。我们相信，通过改革，进一步理顺政府与市场、政府与社会的关系，进一步解决民生痛点、提升民生保障水平，就能更有力推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，切实解决发展不平衡不充分问题，更好满足人民对美好生活的需要。
国内股市
1、上证综指缩量收跌 0.82% 报 2576.65 点，深证成指跌 0.82% 报 7530.32 点，创业板指跌 0.45% 报 1293.34 点，万得全 A 收跌 0.83%。两市全天仅成交不足 2300 亿元，为年内第三地量；北上资金净流出 30 亿元。避险情绪再度升温，黄金股再获青睐，ST 概念逆势造好，创投、壳资源股午后一度拉升；近日涨势较好的大基建板块全线杀跌。
2、恒指收跌超 1.05% 失守 26000 点，报 25814.28 点；恒生国企指数跌 1.17%，红筹指数跌跌 2.04%。大市全日成交 679.92 亿港元。科技股领跌，美图公司、美团点评跌超 7%，均创上市以来新低。绿城中国挫近 11%。中国台湾加权指数收盘跌 0.7% 报 9718.82 点，台积电跌 0.5%，鸿海跌 0.4%。
3、中国证监会与香港证监会举行第七次执法合作工作会议，研究优化两地跨境执法合作机制的具体措施。中国证监会将与香港证监会密切协同，不断推进跨境执法合作机制高效运行，严厉打击跨境违法违规行为，维护两地资本市场健康稳定发展。
4、深交所：不忘初心，开拓奋进，坚定不移地深化资本市场改革开放。深化创业板改革，促进各板块协同发展，大幅提升对新经济企业的包容性；丰富风险管理工具；创新互联互通机制，全力建设世界一流交易所，努力在更高层次、更大范围服务国家发展战略全局。
5、中证协：截至 12 月 14 日，已有 28 家证券公司共成立了 31 只支持民营企业发展系列资管计划和 3 只子计划，出资规模总计 417.11 亿元。截至目前，42 家公司承诺出资规模累计达 527.5 亿元。
6、证监会：中创物流、永冠股份首发均获通过，富士莱被否。
7、据中证报，并购重组方案打 " 补丁 " 确保业绩补偿全面兑现。权威人士透露，监管层正压实业绩承诺方责任，要求业绩承诺方设置明确可行的保障措施，增强业绩对赌机制的可执行性，确保业绩补偿全面兑现。
8、港交所：今年截至 11 月 30 日已迎来 196 家新上市公司，创历史新高；首次公开招股集资金额同比大幅上升至 2615 亿港元；香港有望在 2018 年再次夺得全球 IPO 桂冠。
9、部分投资风格保守的机构仍放缓配置人民币债券、股票的步伐，但越来越多嗅觉敏锐的对冲基金判断中国经济周期正触底回升。纽约交易所交易基金发行机构 GlobalX 管理公司近期发行了六只以中国作为重点投资方向的 ETF。
10、湖北省发改委公告称，同意吉利汽车在武汉市建设武汉分公司年产 15 万辆乘用车项目，项目地点位于武汉市汉南区纱帽街薇湖路。资料显示，项目总投资 90.44 亿元。
11、两只新股周三申购。中山金马申购代码：300756；发行价：53.86 元；申购上限：10000 股。上机数控申购代码：732185；发行价：34.10 元；申购上限：12000 股。
12、上市公司重要公告：八菱科技实控人拟转让 11% 股份，降低股票质押风险；百利科技、新宙邦拟定增募资不超 10 亿元；远望谷重大资产重组事项未获通过；摩登大道控股股东倡议员工增持，保底 8% 收益；新元科技实控人或变更；豫金刚石实际控制人终止履行增持承诺；平治信息原始股东拟合计减持公司 6.94% 股份；丝路视觉两家股东拟清仓减持不超 8.83% 股份；多喜爱股东国亚金控被动减持公司 2.68% 股份；香江控股控股股东增持至 53.5% 股份，拟继续增持；中航光电控股股东拟 5000 万至 1 亿元；北大荒实控人由农业农村部变更为财政部；金通灵获南通国资纾困，实控人将变更为南通市国资委；新潮能源收到问询函，要求说明与德隆系等的关系。
金融
1、余额宝披露数据：成立五年多以来，用户累计赚取收益 1700 亿，相当于平均每天就赚一个亿。
2、中国移动通信集团成立全资子公司中移动金融科技有限公司，并落户北京金融科技与专业服务创新示范区，注册资本金 10 亿人民币。
3、据经济参考报，十万亿元级的养老服务市场即将开启，多路资金正争相入局，特别是国企央企加大布局，银行、保险、基金、信托等养老金融也是亮点频出。作为民生补短板的重要一环，更多支持养老产业发展的 " 硬举措 " 正在酝酿，将在 2019 年落地。
楼市
1、财政部：对易地扶贫搬迁贫困人口按规定取得的安置住房，免征契税；对安置住房建设和分配过程中应由项目实施主体、项目单位缴纳的印花税，予以免征。
2、香港财政司长陈茂波：香港楼市回调有序，目前房价仍然显著高于市民承担能力。
3、山东省菏泽市住建局发布《关于推进全市棚户区改造和促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提出取消新购住房限制转让措施，降低市区商品房预售资金监管额度，加快安置房建设进度，加大项目征收扫尾工作力度。
4、证券时报刊文称，房价畸高导致各种社会成本上升，已经是经济运行中的一个重要矛盾。土地市场降温后将有助房价回归稳定，能够让全社会摆脱焦虑症，正本清源。只有保持政策定力，坚决落实 " 房子是用来住的，不是用来炒的 " 的中央精神，房地产市场乃至整个经济才可能长治久安。
产业
1、发改委审议通过《汽车产业投资管理规定》，自 2019 年 1 月 10 日起施行。新建中外合资轿车生产企业项目、新建纯电动乘用车生产企业（含现有汽车企业跨类生产纯电动乘用车）项目及其余由省级政府核准的汽车投资项目均不再实行核准管理，调整为备案管理。
2、河北省将发布《雄安新区土壤污染综合防治先行区建设方案》。方案的推出将对雄安新区土壤污染的调查、修复给与指导性意见，并将实施一批可被雄安新区乃至全国借鉴的高标准土壤修复案例。
3、上海电子商务 " 双推 " 工程正助力实体经济与产业电商融合发展。今年以来，上海生产性服务业保持较快增长，前三季度实现增加值 9672.98 亿元，比去年同期增长 9.3%，成为助推制造业高质量发展的重要力量。
4、湖北印发全面推行河湖长制实施方案，明确到 2020 年底，基本完成全省河湖及水利工程管理保护范围划界确权，建立生态补偿机制，实现湿地、水流等重点领域生态补偿全覆盖。
5、美国国际贸易委员会（ITC）决定对我国电子烟产品及其组件发起 337 调查。深圳市绛柏科技有限公司、深圳市艺舶电子有限公司等 6 家中国企业涉案。
6、华为副董事长兼轮值 CEO 胡厚崑：华为已获得超过 25 份 5G 商业合同，并已出货了逾 1 万个 5G 基站，预计今年公司总营收将超过 1000 亿美元。
7、国家信息中心发布《2019 年医药行业发展报告》，初步估计明年医药制造业固定投资额将达 6782 亿元，同比增长约 10%；预计 2019 年医药并购活动将继续保持活跃。
8、中国电信开通福建省首个 5G 实验网，5G 网络的实时速率保持在 1Gbps 以上，相当于 10 条以上的百兆光纤同时满负荷下载的速率。
国际股市
1、美国三大股指集体收涨，道指收涨逾 80 点。科技股领涨，亚马逊、Facebook 均涨超 2%，苹果涨 1.3%。能源股下滑，埃克森美孚跌 2.7%。市场等待美联储货币政策会议，预计美联储周三将宣布加息。截至收盘，道指涨 0.35% 报 23675.64 点，标普 500 涨 0.01% 报 2546.16 点，纳指涨 0.45% 报 6783.91 点。
2、美国能源股全线收低，埃克森美孚跌 2.76%，雪佛龙跌 2.41%，康菲石油跌 1.92%，斯伦贝谢跌 3.1%，EOG 能源跌 2.29%。
3、美国大型科技股集体收涨，苹果涨 1.3%，亚马逊涨 2.01%，奈飞涨 3.1%，谷歌涨 1.73%，Facebook 涨 2.48%，微软涨 1.05%。
4、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌 2.19%，京东跌 1.45%，百度跌 1.32%。兰亭集势涨 33.11%，凌动智行涨 10.34%，蘑菇街涨 7.23%，趣头条涨 4.32%，拼多多涨 3.7%；魔线跌 15.6%，第九城市跌 14.84%，龙运国际跌 10.14%，优信跌 1.31%。
5、欧洲三大股指连续四日下跌。德国 DAX 指数跌 0.29% 报 10740.89 点，法国 CAC40 指数跌 0.95% 报 4754.08 点，英国富时 100 指数跌 1.06% 报 6701.59 点。
6、百度宣布技术体系架构整合，ABC 智能云事业部升级为智能云事业群组（ACG），同时承载人工智能 toB 业务和云业务，搜索公司及各 BG 的运维、基础架构和集团级共享平台整合至基础技术体系（TG）。
7、美国企业界通过推出创纪录的 1 万亿美元股票回购，庆祝新税法出台的第一个整年。去年 12 月 22 日美国总统特朗普签署大规模减税法案。
8、受益于中国关税调整，特斯拉随即掀起新一轮降价，在华销售出现短期复苏的迹象。调查发现，特斯拉销售表现快速回暖，单店销量成倍增加。
9、软银愿景基金拥有 970 亿美元的可支配资金，但由于多项投资目前的情况不乐观，预计将面临资产减记。相关各方或对愿景基金失去信心，并迫使孙正义的投资势头减缓。
10、新浪援引外媒称，知情人士表示，LG 电子计划在 2019 年向市场推出可卷曲电视机，这是该公司为重振这项境况堪忧业务推出的核心产品。
海外
1、美国总统特朗普要求美联储不要让市场更加缺乏流动性。特朗普呼吁美联储暂缓加息，呼吁美联储不要再次犯错。
2、美银美林：53% 的受访投资者预计未来十二个月全球经济增长将减弱，是 2008 年 10 月以来最糟糕的全球经济前景展望。
3、美国 11 月营建许可 132.8 万户，预期 126 万户，前值 126.3 万户修正为 126.5 万户；营建许可环比 5%，预期 -0.4%，前值 -0.6%。美国 11 月新屋开工 125.6 万户，预期 122.8 万户。
4、中国商务部：世贸组织 12 月 17 日在瑞士日内瓦开始对美国进行第 14 次贸易政策审议，这是特朗普政府执政以来美国首次接受世贸组织审议。
5、欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇：希望同意大利就预算问题达成协定；正努力保证意大利不受制裁；法国的债务水平高，法国不会受到预算纪律程序的制裁。
6、英国首相发言人：内阁同意做好无协议脱欧的准备；内阁认为，通过首相特雷莎梅的脱欧协议是首要任务；英国正全力为无协议脱欧的可能状况作准备。
7、德国经济部长阿尔特迈尔：法国在预算问题上还有回旋余地；不确定法国是否会在明年违反 3% 的预算赤字目标；相信会在夏季前就数字税同法国达成一致。
8、韩国央行会议纪要：多数委员投票支持升息以遏制债务增长，多数委员认同经济增长缓慢，通胀不高；两位委员持不同看法，强调经济不确定性仍高。
9、日本政府据悉考虑推出 10 万亿日元刺激方案以抵销消费税上调的效应；日本 2019 财年初步预算规模为 101.5 万亿日元；将本财年经济增速下调至 0.9%，将 2019-2020 财年经济增速下调至 1.3%；将本财年 CPI 预期下调至 1.0%，将 2019-2020 财年 CPI 预期下调至 1.1%。
商品
1、NYMEX 原油期货收跌 7.89% 报 46.24 美元 / 桶，创三年多以来最大单日跌幅，并刷新 2017 年 8 月以来新低。美俄产油量增加与减产不确定性施压于油价。
2、COMEX 黄金期货收涨 0.12% 报 1253.3 美元 / 盎司，COMEX 白银期货收跌 0.4% 报 14.7 美元 / 盎司。金价在一周高位附近持稳，市场关注美联储会议。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME 期铜跌 2.73% 报 5956 美元 / 吨，LME 期锌跌 1% 报 2513.5 美元 / 吨，LME 期镍跌 1.32% 报 10840 美元 / 吨，LME 期铝跌 0.8% 报 1926.5 美元 / 吨，LME 期锡跌 1.09% 报 19140 美元 / 吨，LME 期铅涨 1.4% 报 1958 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收跌 0.67%、1.67%、动力煤收涨 0.47%。铁矿石收涨 1.03%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨 0.67%、0.12%。
5、郑商所：自 12 月 19 日结算时起，苹果期货合约交易保证金标准调整为 8%；自 12 月 20 日起，苹果期货合约交易手续费及日内平今仓交易手续费标准调整为 5 元 / 手；苹果 1901 合约、1903 合约、1905 合约、1907 合约交易保证金标准、交易手续费及日内平今仓交易手续费标准维持不变。
6、河北省梳理制定 2019 年煤电去产能计划。煤炭、钢铁、水泥等其他行业有搬迁或去产能计划的需同步关停淘汰配套的煤电机组。鼓励对 30 万千瓦及以上将达到服役年限且煤耗水平较高的煤电机组实施淘汰关停。
7、俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯 2018 年石油产量料为 5.56 亿吨；预计俄罗斯 2019 年石油产量为 5.55 亿 -5.56 亿吨；该预期可能会下修 300 万 -400 万吨，存在许多不确定性；俄罗斯 2019 年第一季度石油产量将下降 22.8 万桶 / 日；油企减产将遵循自愿。
8、波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1406 点，较前一交易日涨 5 点或 0.36%。11 月 20 日以来，BDI 指数已经累计上涨 40.18%。
债券
1、国债期货尾盘扭转低迷走势，主力合约全线收涨，10 年期主力合约涨 0.5%，持仓量 63101 手，增仓 345 手；5 年期主力合约涨 0.04%，持仓量 14532 手，减仓 1037 手；2 年期主力合约涨 0.02%。国债收益率呈下行态势，10 年期国债活跃券 180019 最新成交价 3.38%，收益率下行 1.58bp。
2、【债券重大事件】联合评级：下调神雾集团主体及相关债项信用等级；惠誉：将新海连发展从 BB 负面观察清单调整至 BB 稳定，并移出负面观察清单；大连港：公司注册资本新增 110 亿元；重庆能源投资集团：所属公司煤矿发生较大安全事故；上交所：就康欣新材控股股东及其一致人延期增持事项发问询函；天翔环境：累计逾期债务约 12.92 亿元。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8927，较上一交易日涨 77 个基点。人民币兑美元中间价调升 54 个基点，报 6.8854。
2、美元指数跌 0.08% 报 97.0587，刷新一周新低。欧元兑美元涨 0.15% 报 1.1364，英镑兑美元涨 0.2% 报 1.2641，澳元兑美元涨 0.08% 报 0.7184，美元兑日元跌 0.27% 报 112.525。离岸人民币兑美元涨 0.12%，报 6.8925。