陆家嘴财经早餐2018年9月18日星期二

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重要经济日程
1、9:30 澳洲联储公布 9 月货币政策会议纪要
2、16:00 意大利 7 月工业订单环比、7 月工业销售环比
3、19:45 美国截至 9 月 15 日当周 ICSC- 高盛连锁店销售
4、22:00 美国截至 9 月 15 日当周红皮书商业零售销售
5、22:00 美国 9 月 NAHB 房产市场指数
6、2018 世界经济论坛新领军者年会（夏季达沃斯论坛，9 月 18 日 -20 日）在天津举行，国务院总理李克强将于 9 月 19 日至 20 日出席。
宏观
1、国务院副总理刘鹤在 "2018 世界人工智能大会 " 开场演讲中表示，未来将继续以需求为导向推动 AI 产业发展，高度重视基础研究、激发创新活力，同时推动 AI 人才培育；在 AI 领域，中小企业和民营企业力量不容忽视。
2、全国政协经济委员会副主任刘世锦：过去地方政府比的是 GDP，以后要比的是创新；中国应该有更多的创新中心，这个不是靠规定就可以实现的，而是靠竞争。
3、商务部：商务部正在研究制定服务贸易转型升级的指导意见，并对服务外包的示范城市实施动态调整机制，进一步促进服务外包发展，提升服务外包的水平。
4、商务部发布做好中秋国庆期间市场供应和安全生产工作的通知，要求各地认真做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作，加强供需对接，统筹利用好各方面资源，维护猪肉及其替代品市场正常流通，确保市场供应安全。
5、央行周一未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。当日进行 2650 亿元 1 年期 MLF 操作，利率持平于 3.30%。Shibor 多数下跌，短期品种继续走低，7 天 Shibor 跌 0.6bp 报 2.6390%。
6、河北省正式启动实施 "52111" 工程，雄安新区等 5 个战略高地要在 2020 年取得重要突破。聚焦新一代信息技术、集成电路、医药健康、节能环保、智能装备、新能源智能汽车、新材料、人工智能等领域，集中支持 1000 项京津尖端科技成果和河北省重大 " 杀手锏 " 技术成果转化项目。
7、经济参考报头版刊文称，降成本正越来越得到决策层重视。除了显性成本，继续深化放管服改革以降低隐性成本也是题中之意。只有切实降低企业运行成本和居民生活成本，才能真正激发市场活力、改善社会预期和稳定经济增长。
8、据中国证券报，分析认为，今年以来，央行以定向降准置换 MLF、新作 MLF 代替逆回购，" 锁短放长 " 特征明显。央行近期流动性持续投放彰显维持内部均衡意图，后续定向降准仍可期。
9、据经济参考报，机构表示，9 月底美联储再次加息几乎板上钉钉，央行大概率小幅跟随加息，与此同时的定向降准对冲显得更为重要。预计 10 月前后可能再次实施定向降准措施。
国内股市
1、上证综指收跌 1.11% 报 2651.79 点，深证成指跌 1.41% 报 7999.35 点，创业板指跌 1.23% 报 1349.78 点。两市成交仅 2067.83 亿元，再度刷新逾两年半以来新低；其中沪市成交不足 900 亿元。
2、香港恒生指数收盘跌 1.3%，报 26932.85 点。国企指数跌 1.07%，报 10462.09 点；红筹指数跌 1.43%，报 4248.45 点。大市成交 644.4 亿港元，前一交易日为 868.9 亿港元。中国台湾加权指数收盘跌 0.36% 报 10828.61 点。
3、据新华社，放开外国人开立 A 股账户权限的新规 9 月 15 日起正式实施，目前已有一些符合条件的外国人前往咨询开户事宜。根据海通证券的估算，截至今年 7 月末，外资持有 A 股流通市值已占全部 A 股流通股市值的 6%，与险资、公募的 6.7% 和 8.4% 持股比例差距进一步拉近。
4、新浪援引外媒称，华泰证券、安迪苏考虑在伦敦发行全球存托凭证。
5、据中国证券报，第十七届发审委一年的任期即将届满，证监会发审委遴选委员会将选聘新一届发审委委员。业内人士表示，新一届发审委上任后 IPO 审核总体态势应不会有大方向上的改变。
6、据证券日报，据统计，截至今年中期，上市银行的自有 " 涉房固定资产 " 净值约为 6227 亿元，原值接近 9000 亿元。即使按照保守的估计，这部分资产的真实市价也将达到 4.5 万亿元，较目前的净值 " 富余 " 接近 4 万亿元；如果估价再大胆一点，则账外隐藏的 " 私房钱 " 可能超过 7 万亿元。
7、中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院联合发布第 10 届华樽杯中国酒类品牌价值 200 强研究报告，其中茅台集团品牌价值大涨 52.02%，达到 2375.09 亿元，这也是 10 年来中国酒企品牌价值首次突破 2000 亿元。
8、华大基因回应举报门：正通过各种渠道与王德明沟通，竭尽全力劝导他珍惜生命，不希望任何悲剧和极端事件发生，愿意在保护生命的基础上与其进行沟通。
9、腾讯控股再度回购 11.8 万股，耗资 3786 万港元，为连续第七日回购。
10、中国平安人寿有限公司于 9 月 13 日购买了工商银行 1334.5 万股 H 股，平均价格为 5.4665 港元 / 股，持股比例升至 10.01%。
11、上市公司重要公告：巨人网络拟向证监会申请撤回重组申请文件进行重大调整；深圳惠程控股股东方已增持 11.45% 股份，拟再增持 1 亿至 10 亿元；华夏银行拟定增募资不超 292 亿元补充核心一级资本；藏格控股、四川金顶终止重组；广誉远控股股东筹划重大事项；佳讯飞鸿实控人拟转让公司 6.22% 股权引入战投；普丽盛三家关联股东拟清仓减持不超 23.28% 股份；创力集团股东及董监高拟合计减持不超 9.38% 股份；鹭燕医药股东建银医疗拟清仓减持 7.32% 股份；好利来控股股东及持股 5% 以上股东拟减持不超 6% 股份；三安光电拟回购 2 亿元 -8 亿元；盈峰环境拟回购 5000 万元 -1.5 亿元；迪瑞医疗拟回购 1000 万元 -5000 万元；红日药业拟回购 6000 万元 -2 亿元；新洋丰拟回购不低于 1 亿元；盛和资源股东黄平拟增持 2000 万元 -1 亿元。
金融
1、银保监会启动首批 " 多县一行 " 制村镇银行试点，下一步将在有效防控风险的前提下，继续积极稳妥推进村镇银行培育发展，重点加大对 " 三农 "、小微、扶贫等重点领域的金融服务。
2、据券商中国，大零售争夺战硝烟越来越猛。据粗略调研，就有招行、浦发、平安、兴业四大股份行在近日进行或酝酿零售板块组织架构调整，着力点分别落在总行部制、网点管理、私行改革和消费金融。
3、上证报：中国人寿总裁林岱仁到龄退休，中国人寿保险（集团）公司副总裁苏恒轩将出任中国人寿总裁。
4、新浪援引外媒称，卡塔尔投资局正在协商洽购陆金所少数股份，可能投资 5~10 亿美元，谈判处于后期阶段。
楼市
1、住建部消息，《政府工作报告》明确，2018 年全国棚改新开工 580 万套。1-8 月，已开工 465 万套，占年度目标任务的 80%，完成投资 11900 多亿元。
2、深圳市规土委发布办法，自 10 月 10 日起，符合特定条件的历史违建，可直接申请为商品性质房地产；不符合特定条件的生产经营性历史违建，则可按照申请办理为商品性质时市场评估地价的 50% 补缴地价；商业、办公类历史违建，按照申请办理为商品性质时的市场评估地价补缴地价。
3、据经济参考报，数据显示，8 月一二线热点城市二手房尽管挂牌价格远远高于三四线城市，从成交情况来看，普遍呈现有价无市的局面。分析认为，二手房交易正面临下跌的压力，受持续性的调控政策影响，购房者入市积极性减弱。同时，部分城市新房供应有所增加，部分购房者或放弃认购二手房，转向一手房市场。
产业
1、上海再度发布《关于加快推进人工智能高质量发展的实施办法》，围绕集聚高端人才、突破核心技术、推进示范应用等五个方面提出了 22 条具体举措。上海市委书记李强要求，加快建设人工智能发展的 " 上海高地 "。
2、《江苏省长江经济带综合立体交通运输走廊规划 ( 2018-2035 ) 》经省委省政府同意正式印发。按照规划，到 2020 年，江北干线铁路主骨架基本形成，全省高快速铁路里程达到 2700 公里左右，覆盖超过 70% 的县级及以上节点，所有设区市之间 2 小时基本可达。
3、安徽省政府发出紧急通知，宣布启动非洲猪瘟疫情Ⅰ级应急响应。各地、各部门要按照《安徽省非洲猪瘟疫情应急预案实施方案 ) 要求，全面进入临战状态，全力抓好疫情防控工作。
4、农业农村部：内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗发生一起生猪非洲猪瘟疫情，目前疫情已得到有效处置。
5、河南加快推进畜禽养殖污染防治，出台三年行动方案明确，2020 年底，全省规模化养殖场粪污处理设施配套率达到 95% 以上，畜禽粪污综合利用率达到 75% 以上，全省畜禽粪污污染得到有效治理，资源化利用基本实现。
6、一批全球人工智能创新项目在上海签约落户。包括阿里巴巴、百度等 8 个 AI 创新中心（实验室），腾讯、华为等 8 个 AI 创新平台，微软、亚马逊等 3 个 AI 研究院，1 个百亿人工智能产业基金分别与市经济信息化委、10 个区、3 个科研院所以及 MIT 全球产业联盟签署合作协议。
7、据财经，滴滴、美团暂缓战火，滴滴外卖可能会转到国际化部门，负责进行外卖业务的海外扩张。其可能会模仿 Uber EATs，在海外依托网约车做外卖。针对滴滴外卖海外扩张的问题，滴滴公关部表示，不予置评。
国际股市
1、美国三大股指集体收跌，纳指跌 1.4%。科技股领跌，苹果收跌 2.7%。中概股大跌，趣头条收跌逾 41%。截至收盘，道指跌 0.35%，报 26062.12 点；纳指跌 1.43%，报 7895.79 点；标普 500 指数跌 0.56%，报 2888.8 点。
2、中国概念股多数下跌，京东收跌 5.09%，阿里巴巴收跌 3.55%，百度收跌 1.08%。趣头条上市次日收跌 41.08%，人人网收跌 15.85%，蔚来汽车收跌 14.14%，兰亭集势收跌 8.85%，拼多多收跌 7.52%，爱奇艺收跌 6.02%，虎牙直播收跌 4.4%；魔线收涨 29.31%，格林酒店收涨 10.91%。
3、美国科技股普遍下跌，苹果收跌 2.66%，亚马逊收跌 1.07%，谷歌 A 类股收跌 1.54%，奈飞收跌 3.9%，推特收跌 4.18%，微软收跌 1.08%%，Facebook 收跌 1.07%，特斯拉收跌 0.12%，美光科技收跌 1.63%。
4、欧洲三大股指集体下跌。英国富时 100 指数收跌 0.03%，报 7302.10 点；法国 CAC40 指数收跌 0.07%，报 5348.87 点；德国 DAX 指数收跌 0.23%，报 12096.41 点。
5、沙特主权财富基金与美国电动汽车公司 Lucid Motors 签订 10 亿美元投资协议。Lucid Motors 是特斯拉最大的对手。
6、摩根士丹利近期关于美股的报告，几乎不断的重复着同一个重点—— " 滚动熊市 "（rolling bear market）已经来临。在最新的报告中，大摩首席股票策略师 Michael Wilson 强调，由于获利成长减速，美国股市已经处于滚动熊市的阵痛之中，并且可能在未来几年陷入瘫痪状态。
7、京东 CEO 刘强东缺席本周在上海举办的 2018 世界人工智能大会。此外，摩根士丹利将京东目标价由 37 美元下调至 25 美元。
8、据华尔街日报，亚马逊正在调查内部泄密事件，竭力从其网站上根除虚假评论和卖家的其他欺诈行为，中国区高管将面临大洗牌。
9、新浪援引外媒称，韩国电信 KT 宣布，计划在未来五年内投资 23 万亿韩元（204.8 亿美元）用于 5G 和其他创新技术的发展。
海外
1、克拉里达已宣誓就任美联储副主席兼理事，成为美联储的 " 二把手 "，将在 9 月 25-26 日 FOMC 会议上对货币政策有投票权。
2、高盛：不认同华尔街担忧美国经济 2020 年步入衰退的看法；未来三年经济衰退的几率只有 36%，这个风险低于历史平均水平。
3、美国 9 月纽约联储制造业指数 19，预期 23，前值 25.6。
4、英国首相发言人：脱欧谈判正取得进展，对与欧盟达成脱欧协议有信心；首相梅的脱欧计划是英国和欧盟稳定关系的基础。英国财政大臣哈蒙德：英国经济在脱欧之前基本强健；英国需要和欧盟维持紧密、持久的关系；无协议脱欧的可能性比较小，但并不是没有；有信心在今年秋季达成协议。
5、欧洲央行管委瓦西里奥斯卡斯：没有理由讨论欧洲央行延长刺激机制，欧元区的经济放缓在预期之内。
6、印度官员：本周将宣布进口抑制的清单，可能对钢铁、成品钢材、家具、水果和电子产品征收进口税；考虑提高黄金进口税的选项。
7、沙特主权财富基金 PIF 称，已经与全球多家银行签署了 110 亿美元银团贷款协议。目前该政府机构准备投资新行业及进行海外投资，以令依赖石油的沙特经济实现多元化。这是该基金首次贷款，所筹资金将用于一般公司用途。
商品
1、COMEX 黄金期货收涨 0.42%，报 1206.1 美元 / 盎司。COMEX 白银期货收涨 0.52%，报 14.215 美元 / 盎司。美元走低美股下跌，均提振金价。
2、NYMEX 原油期货收跌 0.35%，报 68.53 美元 / 桶。布伦特原油期货收跌 0.08%，报 77.53 美元 / 桶。国际贸易形势使油价承压。但美国制裁伊朗行动使油价得到一定的支撑。
3、伦敦基本金属多数下跌。LME 期锌收跌 0.04%，报 2333 美元 / 吨；LME 期锡收跌 0.53%，报 18940 美元 / 吨；LME 期铜收跌 0.38%，报 5950.5 美元 / 吨；LME 期铅收涨 1.47%，报 2068 美元 / 吨；LME 期镍收跌 3%，报 12275 美元 / 吨；LME 期铝收跌 0.47%，报 2033.5 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨 0.33%，焦煤、动力煤分别收跌 0.08%、0.32%。铁矿石收涨 0.20%。豆油、棕榈油分别收跌 0.03%、0.16%，菜油收涨 0.24%。豆粕、大豆分别收涨 0.32%、0.73%，菜粕收跌 0.38%。原油现涨 0.13%。
5、农业农村部消息，黑龙江省大豆受霜冻影响，预计减产 5.5 亿斤左右，约占全省总产的 4.45%。
6、上周五（9 月 14 日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1366 点，较前一交易日跌 16 点或 1.16%，连跌 5 日，周跌 124 点或 8.32%。
7、国家统计局数据显示，中国 8 月份精炼铜产量 74.9 万吨，同比增长 10.5%；铅产量 41.3 万吨，同比增 8.1%；锌产量 43.1 万吨，同比下降 7.9%；煤油产量 11.4 万吨，同比增 12.1%；柴油产量 1454.5 万吨，同比下降 2.7%。
债券
1、国债期货温和收涨，10 年期债主力 T1812 涨 0.10%，5 年期债主力 TF1812 涨 0.11%，2 年期债主力合约 TS1812 涨 0.05%。银行间现券收益率小幅下行，10 年国开活跃券 180210 收益率下行 1.32bp 报 4.22%，10 年国债活跃券 180019 收益率与昨日中债估值持平于 3.635%。
2、宁波市 90 亿元政府债券成功通过财政部上交所政府债券发行系统公开招标发行，市场机构踊跃认购，全场认购倍数达到 19.57 倍，为今年以来上交所地方债全场认购倍数最高值。
3、【债券重大事件】"18 酉桃花源债 " 延期发行；兴义信恒城投：择期重新簿记建档 2018 年第二期公司债券；南京河西新城国资：取消发行 2018 年度第二期超短融；聚信租赁：取消发行 2018 年第一期资产支持票据；"18 三星 MTN001"、"17 乌高新 MTN002" 募资用途；"17 广水债 /17 广水鑫源债 " 信用评级上调至 AAA；中诚信国际：关注凯迪生态无法按时付息等事项；中诚信证评：关注银亿股份股东股票质押拟违约处置；常州城建：截至上半年对外担保占净资产 65.25%；于都振兴投资：会计师事务所变更。
外汇
1、周一，在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8690，创 8 月 24 日以来新低，较上一交易日跌 169 点。人民币兑美元中间价调贬 147 个基点，报 6.8509。
2、美元指数纽约尾盘跌 0.48%，报 94.52。因欧元和英镑受脱欧乐观情绪提振走强。欧元兑美元涨 0.52%，报 1.1684；美元兑日元跌 0.19%，报 111.84；英镑兑美元涨 0.68%，报 1.3158；美元兑离岸人民币跌 99 点，跌幅 0.14%，报 6.8703。